Comprar Acciones de 3M

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Ante la reciente caída en la cotización de las acciones 3M, estoy recibiendo algunas consultas de inversores, que preguntan sobre si es el momento de comprar acciones de esta compañía estadounidense.
Lo cierto es que 3M es una gran compañía muy interesante, tanto para invertir a largo plazo por ser líder en diferentes segmentos industriales, pero también para invertir a corto plazo, debido a la volatilidad creciente en el valor.
Pero…y ahí viene la gran pregunta ¿Es el momento de comprar acciones de 3M?
No es una respuesta fácil, que exige reflexión por parte de los inversores. Para ayudarte a tomar la mejor decisión posible, he preparado el siguiente tutorial, encaminado a tener un mayor conocimiento sobre la empresa 3M como activo de Bolsa.

Visión del Grupo 3M

3M Company es la abreviatura de, Minnesota Mining and Manufacturing Company, compañía americana que investiga, desarrolla, fabrica y comercializa productos que cambian la vida de las personas.
Hoy no podríamos vivir sin productos inventados por ellos, como el teflón (con sus innumerables aplicaciones), el papel de lija, el humilde celo o como no, los Post-it.
Su modelo de negocio se podría considerar como un holding de marcas, similar a otras grandes empresas como P&G o Unilever.
En el caso de 3M es un poco más peculiar, porque no sólo se dirigen al mercado de consumo, también crean y desarrollan productos para profesionales. Su negocio quedaría así:

  • 3M profesional. Tocaría sectores como el cuidado de la salud, fabricación e industria, automoción, seguridad y protección, electrónica, energía, soluciones comerciales, industria del transporte, comunicaciones, diseño y construcción, además de la industria petroquímica, gas y minería.
  • 3M consumo. Aquí es donde encontramos productos y marcas que todos conocemos: Scoth-Brite, Post-it o la cinta adhesiva Scotch (celo).
    Crea productos para el hogar, cuidado personal y de la salud, bricolaje, decoración, estudiantes, oficina, manualidades y personalización del automóvil.

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Facturación de 3M por sectores

Atendiendo a cada uno de los diferentes sectores hacia los que se dirige 3M, la facturación se divide de la siguiente forma:

  • El 33,5% de las ventas se centran en productos para la industria: abrasivos, pegamentos, adhesivos, productos de limpieza y todo tipo de filtros para el aire y líquidos.
  • El 18,4% provienen de su actividad sectorial dedicada a la seguridad, entre los que encontramos señalización, revestimientos antideslizantes, así como sistemas contra incendios.
  • Otro sector importante dentro de la facturación de 3M es el de la salud, con un importe del 17,9% de su facturación. Fabrica todo tipo de material ortopédico, quirúrgico, respiratorio y dentro de este segmento, también encontramos productos para la higiene femenina y el cuidado dental.
  • Otro 15,7% de la facturación recae sobre los productos electrónicos y eléctricos: empalmes, componentes ópticos…
  • Y por último uno de los sectores más conocidos del gran consumo: cintas adhesivas, pegatinas, filtros y protectores, que suponen el 14,5% de la facturación.

Principales competidores y socios de 3M

En este apartado es más fácil encontrar los socios de 3M que sus competidores.

Competencia de las acciones 3M

El grupo 3M basa su éxito sobre una filosofía de innovación, todos los meses lanza una media de 50 productos nuevos y diferentes.
Según el CEO de 3M, parte de su éxito se explica porque:

Nosotros tenemos dos metas que se relacionan directamente con la innovación. La primera es que el 30% de nuestras ventas anuales deben provenir de productos que estén hace menos de 4 años en el mercado. Otra, más creciente, es que queremos que el 10% venga de productos que tienen sólo un año de vida en el mercado. ¿Por qué? Porque creemos que la innovación es también la capacidad de tener conciencia del tiempo, es decir, comprender cuál es el mejor ritmo a llevar. Porque para alcanzar lo mejor en innovación, es necesario moverse rápidamente.
Es muy difícil establecer que empresas entran en competencia con 3M, pero algunos de los más importantes son:
  • Podríamos citar a Johnson & Johnson como su competidor y rival mas directo, pero sólo en la línea de productos de higiene y cuidado de la salud, ya que son rivales en productos de higiene y material médico.
  • En el mismo sentido podríamos hablar de Kimberly Klark, compitiendo en productos del sector de higiene íntima.
  • Otro competidor directo en el sector biológico y agroquímico es Bayer, ya que desarrollan y comercializan productos que son competencia directa.

Principales aliados comerciales de 3M

El grupo 3M cuenta con cientos de colaboraciones con empresas, tanto a nivel comercial, como dentro de lo que más le gusta a 3M la innovación y la solución de problemas.
Estas son algunas de las alianzas 3M más representativas:

  • En 2016, 3M llega a un acuerdo con Festool para proveer a la industria de la reparación y repintado de automóviles.
    La idea es crear accesorios y herramientas para Festool que mejoren la reparación de automóviles.
  • En 2017, la empresa española Grupo Cofares, líder en la distribución a farmacias, firmó un acuerdo de comercialización con 3M, para distribuir los productos ortopédicos que fabrica 3M a través de su filial Futuro.
  • El mismo año, 3M se asocia a la empresa Signarama, líder en la señalización y logotipos publicitarios. Con esta asociación se asegura la exclusividad de los productos fabricados por 3M (en señalización) para el mercado francés.
Una empresa como 3M está buscando siempre alianzas estratégicas, que le permitan acercarse a mercados y sectores que no controla completamente. Estas estrategias empresariales, pueden influir de forma notable en la evolución de la empresa, por lo que hay que estar atento a posibles acuerdos importantes, que podrían ver su reflejo en la cotización de las acciones 3M.

3M Bolsa. Datos bursátiles de interés

Vamos con los datos bursátiles mas relevantes de 3M, y que siempre nos ayudan a conocer la dimensión de la empresa.
Estos datos pueden parecer poco relevantes, pero no lo son. Algunos son muy interesantes, como el tamaño de la empresa o quien tiene la mayor participación en su accionariado:

  • La capitalización bursátil de 3M en 2019 asciende a 100 billones de dólares.
  • El número de acciones 3M admitidas a negociación es de 576.426.706
  • Sus acciones se compran y venden en el Main Market de Nueva York, bajo el ticker NYSE:MMM.
  • Las acciones de 3M forman parte de muchos índices bursátiles, pero los más representativos son el Dow Jones Industrial Average y el Standard & Poor´s 500 (SP 500).
  • Los accionistas más relevantes en 3M son los institucionales, que como todos sabemos suelen repartir sus posiciones entre pequeños inversores.
    Las posiciones más importantes corresponden a Vanguard con un 8.65%, State Street Corporation 7.41%, Blackrock Inc., con un 6.71%…a continuación ya saltamos a posiciones por debajo del 2%, con State Farm Mutual Atutomobile con 1.93%….

Cotización 3M

Análisis histórico de la cotización de las acciones 3M

Las acciones de 3M han realizado hasta cuatro Split en su historia de 2×1. Esto significa que el que poseyera 10 acciones en 1972 hoy tendría 160 acciones.
Estas circunstancias influyen en la valoración de las acciones y la rentabilidad acumulada. Por ejemplo, con una cotización actual que ronda los 175$ por título, serían 2.800$ para un inversor que comprara antes del primer Split.
La tendencia histórica de 3M es alcista, muy alcista.
En la historia reciente de las cotizaciones de 3M, el punto mínimo lo encontramos en 2009, en plena crisis financiera con un mínimo para la cotización en 36$, y un máximo reciente en 250$.
Un inversor que comprara en mínimos, habría multiplicado por 7 su inversión inicial…sin contar los dividendos recibidos en ese periodo.

Realizar previsiones sobre las acciones de 3M

La cotización de las acciones de 3M están influenciadas sobre todo (evidentemente) por la marcha del negocio, aunque también hay un factor económico como vimos en el 2009, que puede influir en su apreciación o depreciación del valor.
Para tomar la decisión de invertir en 3M tenemos que tener en cuenta 3 puntos básicos:

  • Análisis técnico de las acciones 3M

    El análisis técnico, es el estudio de la evolución del precio de las acciones de 3M en Bolsa.
    Hay una evidencia demostrable y que suele funcionar en un porcentaje muy alto de las ocasiones: operar a favor de la tendencia principal.
    No podemos obviar que históricamente las acciones de 3M son alcistas, por tanto toda operativa alcista sobre su cotización, tiene un porcentaje de éxito alto.
    Esto no quiere decir que si compramos en un mal momento no tengamos pérdidas, que pueden ser más o menos duraderas, en función de cuanto tiempo tarde el valor en recuperar su tendencia histórica…si la recupera.

  • Análisis fundamental de 3M

    El análisis de los estados financieros de 3M, nos desvelará lo que yo considero más importante de una empresa ¿Cómo está?
    A través de sus cuentas sabremos lo que puede definir la cotización en el futuro, si gana más dinero o no, si vende mas o no, si sus beneficios provienen de la eficiencia…
    Todos estos detalles son muy interesantes. Una empresa puede ganar más dinero siendo más eficiente o vendiendo más, y…mejor si se unen las dos situaciones.
    Si vende menos, pero gana más dinero es que es más eficiente, pero la eficiencia tiene un límite.
    Sin embargo, que las ventas aumenten significa que gana cuota de mercado, este punto es realmente importante, porque en una empresa como 3M significa que está desarrollando productos exitosos o que está robando cuota de mercado a sus competidores.
    Ese es otro punto a vigilar, pero que en 3M se hace muy complicado por la diversidad de productos y ámbitos en los que opera…¿Cómo se posiciona 3M frente a sus competidores?

  • Situación económica: macroeconomía

    Aunque la diversificación de 3M y su innovación la hace una empresa muy resiliente a la economía mundial, no debemos olvidar que los sectores en los que opera pueden sufrir cambios o entrar en crisis.
    La actual crisis comercial China-EE.UU, puede estar influyendo en sus ventas y situación financiera, siempre tenemos que tener en cuenta estos detalles para invertir en 3M.

¿Qué hacemos con las acciones de 3M ahora mismo?

Análisis mayo 2019
El presente análisis está encuadrado en un momento muy concreto del tiempo, y sólo es útil a corto y medio plazo…a largo plazo la cotización de 3M puede evolucionar de una forma totalmente diferente a la que voy a exponer en este momento.
En gráficos mensuales observo como el precio ha perdido el fibo 23.6 y se dirige al fibo 38.2, pero no resulta un soporte muy relevante.comprar acciones 3m gráfico mensual
Es muy probable que la cotización se vaya hasta el soporte de los 150$, coincidiendo con el fibo 50%.
En gráficos semanales estamos muy cerca de un rebote, y podría ser un buen momento para tomar posiciones alcistas.comprar acciones 3m grafico semanal
El aumento de volumen, que el precio se encuentre cerca de la zona baja del canal, así como la zona 169$ coincidiendo con el fibo 38.2, harían aconsejable tomar posiciones, con un stop muy ajustado si es para trading….por ejemplo en los 162$.
Los gráficos diarios muestran en los últimos días mucha indecisión, con velas japonesas que sugieren soporte a corto plazo, incluso me atrevería a decir que rebote inminente.comprar acciones 3m gráfico diario
Este análisis es de muy corto plazo, y hay que tener cuidado con él, ya que va perdiendo valor a medida que el tiempo transcurre.

Ventajas y desventajas de las acciones de 3M como activo de Bolsa

Las ventajas de invertir en 3M creo que son evidentes, sobre todo si echamos la vista atrás y vemos sus precios históricos. Es una empresa que ha crecido mucho e históricamente ha evolucionado muy bien.
Pero esto no quiere decir que no se corran riesgos invirtiendo en acciones de 3M….

Principales ventajas de las acciones de 3M como activo de Bolsa

  • Lo que más me ha llamado la atención de esta empresa al estudiarla, es su diversificación.
    Posee tantas áreas de actuación que asegura la estabilidad en sus ingresos, ya que si un área funciona muy mal, otra puede suplir el problema.
  • Otra ventaja de 3M como empresa está en su filosofía interna, que prima la innovación e involucra a sus empleados en ella, dejando que innoven y ofrezcan sus resultados a la empresa. Una empresa que vive de crear productos que ayudan a la gente, hacen muy bien escuchando a la gente real, sus propios empleados.
  • La otra ventaja de 3M como activo de Bolsa está en su posición en el mercado, es muy difícil que otra empresa pueda sustituir muchos de los productos que 3M fabrica, algunos requieren gran especialización…y no es fácil.

Desventajas de las acciones 3M como activo de Bolsa

  • El principal riesgo que tienen las acciones de 3M como activo de Bolsa está en su precio.
    Si pagamos un precio muy alto, es posible que tardemos mucho en recuperar la inversión inicial, o no la recuperemos nunca.
  • Otro de los riesgos a los que se enfrenta 3M está en la competencia. Aunque como hemos dicho es difícil hacerle un daño irreparable a la compañía, debido a la gran diversificación que posee, siempre puede darse una situación especial, en la que pierda cuota de mercado en varios sectores.

Dónde y cómo comprar acciones de 3M

BROKER RECOMENDADO

Actualmente es muy sencillo beneficiarse de los movimientos del mercado, gracias a los numerosos Brokers online.
Puedes empezar a operar ya, no dejes pasar tu oportunidad. Compra o vende al descubierto, según entiendas que va a evolucionar su cotización.
Opera con un Bróker regulado y autorizado por la CNMV.

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10 comentarios en “Comprar Acciones de 3M”

  1. Buenos días Miguel,

    En mi opinión 3M es una de las acciones que debe estar en toda cartera a largo plazo. La gran variedad de productos que posee y que utilizamos sin darnos cuentas es bestial y sobre todo lo gran diversificada que está en productos.

    Yo ya la evalué en su día y salvo unos fondso propios algo bajos y una deuda normal, el resto estaba impecable. Te adjunto el link de mi análisis por si sirve para aportar algo más al gran artículo que has realizado

    https://barondeldividendo.wordpress.com/2019/01/16/3m-company/

    Saludos aristócratas

    • Hola Barón
      Si…he tenido el gusto de leer tu revisión, de hecho algún detalle de este artículo esta basado en tu artículo.
      Sin duda la pienso incorporar, pero como creo que aún puede bajar algo tendré un poco de paciencia. Mientras he incorporado algún valor que está devaluado, concretamente Tanger un Reit que me parecía muy atractivo.
      Un abrazo.

  2. Hola Miguel,

    Gracias por el análisis y también por mojarte en el precio.

    Yo analizando precios soy muy básico y tengo mucho menos conocimiento que tu, pero en el caso de esta empresa si te puedo comentar algo.

    En mi empresa se trabajaba con Festool y era puntera en el campo de abrasivos pero no solo para la industria del automóvil sino para la industria aeronáutica y también para aerogeneradores (para que te hagas una idea del volumen de negocio que se pueden manejar sus productos)

    Pues el acuerdo con Festool ha consistido básicamente en que ha retirado sus productos y ofrece sus productos 3M equivalentes aunque sean de menor calidad. Pero al ser el distribuidor hace que los comerciales vendan sus productos antes que los otros. Una empresa que es capaz de hacer esto a una competencia que le estaba haciendo daño me deja muy tranquilo para el largo plazo ya que me demuestra que no se duerme en los laureles

    Yo personalmente cargare las que pueda en cuanto vuelva a tener liquidez.

    Un saludo

    • Hola Leviatan
      Parece que 3M tiene mucho poder a nivel penetración industrial, como nos comenta nuestro compañero V9.
      Creo que es momento de tener paciencia, ya que está cayendo mucho por culpa de la presión bajista. Tenemos que buscar un buen punto de entrada, que aún no tengo demasiado claro.
      Un abrazo.

  3. Buenas Miguel. 3 M la tenía en la lista de la compra hace bastante. He entrado en rebajas, y de momento si sigue bajando seguiré comprando. Voy comprando de 2-3 acciones por tiro. Si llega a 150 pues mejor.
    Como anécdota, durante 3 años trabajé en la fábrica de latas de coca-cola, y allí todos los productos de seguridad eran 3 M. Tapones para los oidos, guantes, cascos, etc. Y los dueños de empresa tenían devoción por esta marca.
    Un S3

    • Hola Varianza
      A mi también me encanta, pero encuentro que las posibilidades de comprar más barato son muy altas…hoy cae otro 1.7%, a pesar de que parecía cerca del rebote.
      Lo dicho, la tengo en el radar, pero quiero tener paciencia…je, je.
      Un abrazo.

  4. Hola Miguel, este artículo me viene de perlas. Yo ya tengo acciones de 3M y las tengo en -30% jeje ya ves, hice una gran compra…

    Soy electricista y en mi trabajo cada vez sus productos están más presentes. Cinta adhesiva, fundas retráctiles, cables ftp, tomas RJ 45, vaselinas, productos vulcanizados, badenes…

    Hace unos años no conocía ninguno de sus productos y ahora me son muy familiares. Me da mucha confianza está empresa.

    Gracias por tu análisis!!

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