MSCI World Index Referencia de Inversión

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El MSCI World Index es un índice bursátil creado por la empresa MSCI Inc. Antigua empresa perteneciente a Morgan Stanley (MSCI: Morgan Stanley Capital International).
Según pudimos ver en el artículo sobre los índices bursátiles, un índice es un indicador financiero formado por activos financieros de características comunes.
En el caso del MSCI World Index, la característica común de todas las acciones que lo componen es que, pertenecen a economías desarrolladas.
Este índice no tiene relación con las economías emergentes, al menos no directa, ya que las empresas que lo componen pueden tener intereses en diferentes países del mundo.msci world index

¿Cómo está formado el MSCI World Index?

El MSCI World Index ofrece invertir en la economía de 23 países desarrollados, con posiciones en más de 1.600 empresas, de todo tipo de tamaño y de todos los sectores industriales.
Si quieres tener una exposición directa a la economía mundial de los países desarrollados, pero no quieres complicarte la vida eligiendo acciones de forma individual, la mejor idea es elegir alguno de los fondos o Etfs que replican este índice.
Los 23 países que están representados dentro del MSCI Wold Index son:

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • Austria
  • Bélgica
  • Dinamarca
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Irlanda
  • Israel
  • Italia
  • Noruega
  • Portugal
  • España
  • Suiza
  • Suecia
  • Reino Unido
  • Holanda
  • Australia
  • Hong Kong
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Singapur

Composición del índice MSCI World Index

Cada área económica pondera con un peso diferente dentro del índice:

  • Estados Unidos 61,98%
  • Japón 8,52%
  • Reino Unido 6,07%
  • Francia 3,89%
  • Canadá 3,35%
  • Otros 16,2%
composición del msci world index
Por sectores la distribución es la siguiente:
  • Tecnología de la información 19,1%
  • Financiero 16,33%
  • Cuidado de la salud 12,94%
  • Consumo discrecional 12,64%
  • Industrial 11,33%
  • Consumo básico 8,05%
  • Energía 6,54%
  • Materiales 4,68%
  • Utilities (electricidad, gas, agua) 2,91%
  • Inmobiliario 2.86%
  • Telecomunicaciones y servicios 2,61%
acciones para invertir

¿Qué utilidad tiene el MSCI World Index?

Los índices como el MSCI World Index, tienen como misión principal servir de referencia o Benchmark, para conocer la evolución de la Bolsa a nivel mundial y establecer comparaciones.
Pero también sirven como método para desarrollar productos de inversión indexados, muy útiles en la gestión pasiva de carteras.
Actualmente hay varios productos financieros que replican su evolución, como Etfs o Fondos de Inversión indexada.
Entre los más interesantes que podemos encontrar están:

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Metodología empleada en su construcción

Seguramente te estés preguntando ¿Como eligen los responsables del índice que empresas incluir, entres los miles de valores que cotizan en las Bolsas internacionales?. No olvidemos que el sector o la capitalización no son una barrera.
Los índices MSCI se crean utilizando un sistema de clasificación desarrollado por MSCI y S&P Global, (Index Methodolgy) que realiza comparaciones entre todos los tamaños de empresas, sectores y capitalización. La idea es proporcionar la máxima cobertura del índice, a la exposición de la economía mundial.
El índice es revisado cada tres meses en febrero, mayo, agosto y noviembre, para intentar adaptarse rápidamente a los cambios en los mercados.
Semestralmente el índice es reequilibrado y revisada la ponderación de las acciones que lo componen, en función de su capitalización.

Rentabilidad histórica del MSCI World Index

Este artículo se quedaría como una revisión “coja”, si no investigo un poco sobre la rentabilidad histórica del MSCI World y compruebo su utilidad práctica.
Es evidente que, si decidimos invertir en el MSCI World Index, sobre todo lo que buscamos es diversificar el riesgo, pero ¿Y la rentabilidad?
Me ha sido un poco complicado saber como nos hubiera ido de haber invertido en un ETF o fondo indexado al SP 500 durante un periodo largo de tiempo, y su comparativa con el MSCI World Index.rentabilidad histórica del msci world index
La única conclusión válida que he podido sacar es que, a 10 años, el MSCI World Index ofrece una rentabilidad anualizada de un 9,18% y desde su creación en 1.987, su rentabilidad anualizada asciende a un 8,04%.msci world index, rentabilidad del sp 500
En los últimos 10 años, haber invertido en el SP 500 a través de un producto indexado, nos habría reportado aproximadamente un 10,28% de rentabilidad anualizada, que está bastante bien, mejora un poco a la inversión mundial.
Pero lo más curioso está en este gráfico.

msci world index vs sp 500

MSCI World Index Vs SP 500

La línea azul es el SP 500 y la negra el MSCI World Index.
Tienen un origen de partida similar, con unos 50 puntos básicos de diferencia.
De 2004 a 2008, el MSCI World Index lo hizo mucho mejor que el SP 500 de largo, pero a partir de ese momento más o menos se correlacionan y sus resultados son bastante similares, con una ligera ventaja para el SP 500.
Con este gráfico en la mano la conclusión es clara, para un inversor que quiera diversificar riesgo, con una exposición de aproximadamente el 62% en Estados Unidos, da casi lo mismo utilizar este índice como referencia, que utilizar uno que replique al SP 500.

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