Índice EuroStoxx 50

Cotización Eurostoxx 50

Si te preguntas que es el Eurostoxx 50 (Antes, Dow Jones Euro Stoxx 50), te diré que es un índice bursátil que agrupa a las 50 compañías más importantes de la zona euro, consideradas Blue Chips, por su gran capitalización y liquidez.
Su puesta en marcha, data de 1998 y fue creado por la gran empresa europea proveedor de índices, STOXX Limited. Esta empresa es fruto de una asociación entre Deutsche Börse y Six Group.
Al igual que ocurre con los índices locales, IBEX 35, FTSE 100, CAC 40, DAX 30…este tipo de índices tiene una misión importante en el ámbito de la inversión, ya que a su cotización se asocian todo tipo de instrumentos financieros, como son Fondos de Inversión, Futuros, Opciones, etc…que sirven para canalizar el ahorro de los inversores, pero también para crear estrategias especulativas o defensivas.

Euro Stock 50 Bolsa Europea

Acciones que componen el Eurostoxx 50

La composición del índice se revisa cada tres meses, y pueden entrar o salir empresas…como ocurrió con Repsol, que formaba parte de este índice y hace unos años, decidieron eliminarla, para dar entrada a Adidas. 
Los criterios para que entren y salgan las empresas, tienen en cuenta la evolución del negocio, así como la evolución de la cotización. Suelen sustituir los negocios en declive, por negocios más pujantes…este es uno de los secretos, por los que invertir en fondos índice, puede ser interesante, ya que los gestores eliminan de forma periódica las empresas menos interesantes.
El límite marcado, como peso máximo dentro del índice para una empresa, es de un 10%.

Bolsa Eurostoxx: Datos bursátiles de interés

Podemos utilizar el índice Eurostoxx 50 para crear estrategias de inversión a largo plazo, si es que utilizamos fondos indexados o ETFs, pero también en el corto plazo, utilizando futuros, CFDs u opciones financieras referenciadas al valor del Eurostoxx 50. En cualquiera de los casos, debemos tener claro con que tipo de activo estamos operando, y estos son los datos bursátiles más relevantes:

  • El Euro Stoxx 50, está formado por las 50 empresas más representativas de la Eurozona
  • La capitalización bursátil del índice es la suma de la capitalización de las 50 empresas que lo componen. Es un índice ponderado por capitalización, así las empresas más grandes ponderan e influyen más en la cotización del Eurostoxx hoy
  • Cotiza en las bolsas más importantes de la Eurozona: Euronext Paris, Bolsa de Fráncfort, Bolsa de Ámsterdam, Bolsa de Madrid, Bolsa de Italia, Bolsa de Bruselas, Bolsa de Helsinki, Euronext Dublín, Bolsa de Viena, Euronext Lisboa y Bolsa de Luxemburgo
  • Lo podemos encontrar bajo el ISIN: INDEXSTOXX:SX5E
  • El operador es la empresa STOXX ltd, de Alemania
  • Referenciados a la revalorización del Eurostoxx 50 están los futuros Eurostoxx 50, pero también hay una gran cantidad de fondos de inversión cotizados (ETFs) o no de las principales comercializadoras, Lyxor, iShares, BNP Paribas, Amundi o Lyxor
  • Puedes ampliar la información de las empresas y crear listas de seguimiento utilizando la aplicación Google Finances.

¿Cómo operar con el Euro Stoxx 50?

Para aprovecharnos de como va el Eurostoxx 50 en bolsa, podemos utilizar un buen número de estrategias con activos financieros referenciados al índice Eurostoxx.
En estas estrategias necesitamos contar con un aliado, un intermediario financiero que nos de acceso a las diferentes bolsas en las que cotiza el índice.
Mi recomendación es utilizar un Bróker europeo regulado y autorizado por la CNMV, para prestar servicios de intermediación en estas bolsas. No tendremos muchos problemas, ya que muchos Brókers online operan con todos los índices europeos, incluyendo el Eurostoxx.
Los principales activos financieros con los que podemos invertir en el Eurostoxx 50 son:

  • Futuros Eurostoxx
    Los futuros Eurostoxx 50 son derivados financieros apalancados, con el consiguiente peligro en la operativa. Tenemos otros derivados, como son las opciones sobre Eurostoxx 50 y los CFD Eurostoxx 50.
  • Fondo indexado Eurotoxx
    Los fondos son la opción más popular para los pequeños inversores, dado el auge que la industria de los fondos indexados está teniendo en los últimos años. Uno de los más populares en España es el fondo ING Eurostoxx 50. También podemos utilizar un ETF Eurostoxx 50, que viene a ser un fondo indexado, pero que cotiza en bolsa igual que una acción.

Análisis Eurostoxx 50 histórico

Al contrario que las acciones, los índices parten de una valoración en puntos, para poder estimar su precio y cotización.
El Eurostoxx comenzó a cotizar sobre la base de los 1000 puntos en diciembre de 1991. Su máximo lo podemos encontrar en marzo del año 2000, cuando su cotización llegó a los 5.450 puntos.
Otras fechas relevantes serían la crisis del 2009, cuando alcanzó un mínimo de 1969 puntos, y recientemente la cotización del histórico Eurostoxx tocó los 2540 puntos en marzo del 2020, en plena crisis por el COVID.
Como es evidente, la cotización histórica del Eurostoxx 50 tiene que ver con la propia evolución bursátil de las acciones que lo componen, y las economías a las que representan.

¿Cómo funciona el Euro Stoxx 50?

El Euro Stoxx 50 es un índice que engloba a 50 empresas, de 19 supersectores diferentes, y de 9 países de la eurozona, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, España, Irlanda, Italia y Finlandia.
Las empresas que más peso tienen son las alemanas, con 15 componentes y las francesas con 18 empresas, mientras que España aporta sólo 5 componentes al índice: BBVA, Iberdrola, Inditex, Santander y Telefónica.
Detrás ya quedan Holanda con 6 componentes, Italia con 3 empresas, Irlanda con 1, al igual que Bélgica y Finlandia.
El peso de los componentes dentro del índice, es ponderado según su capitalización bursátil, y las acciones que circulan libremente (free float). Esta forma de calcular el índice, supone que las empresas más grandes, son las que más influyen en su movimiento.  

eurostoxx 50

¿Cómo se calcula el precio del Eurostock 50?

El precio del Euro Stoxx 50 se calcula mediante la ponderación del capital flotante de cada una de las 50 empresas que lo componen.
No todas las empresas que componen el índice tienen el mismo peso dentro de su precio. Cada una influye en su cotización, en función de la capitalización que posean.
Si una empresa posee una capitalización de 100 millones de euros, pesará mucho más el movimiento de su precio dentro del índice, que una que sólo capitalice 10 millones.
En este punto hay que puntualizar que el máximo peso que puede tener una compañía dentro del índice, es un 10%.
Actualmente las empresas que más influyen en el precio del Euro Stoxx 50 son las francesas, que representan un 35% del índice, detrás están las acciones alemanas con un 28% y las empresas del IBEX 35 pesan aproximadamente un 13%.
Dentro del índice, el sector que más pesa es el bancario, con un 18.7%, detrás están las utilities con un 9.7%, las energéticas con un 9.3%, el sector asegurador que pesa un 9% y por último las telecos, con un 8.9%.

Análisis técnico del Euro Stoxx 50

El índice Stoxx 50 técnicamente está muy influido por la evolución bursátil de los demás índices europeos.
Si nos fijamos en su composición, en la que el sector bancario tiene un peso relevante, lo que haga este sector influirá de manera especial en su desarrollo.
Como índice su evolución en el tiempo es bastante mediocre, reflejando un hecho lógico, la economía de la euro-zona aúna economías muy fuertes, como la alemana y muy débiles, como la Italiana.
No hablo de otras economías que no aportan ninguna empresa al índice, como podría ser la griega.
Como referencias, tenemos que el mínimo histórico del Eurostoxx 50 lo marcó en los 920 puntos, en 1992 y su máximo histórico está en el año 2.000 en la zona 5.522.
Si analizamos en plazos mas cortos de tiempo, por ejemplo los últimos 10 años, tenemos que el mínimo de 1.765 puntos se alcanzó en marzo del 2009, coincidiendo con el comienzo de los estímulos financieros en Estados Unidos y origen del mercado alcista actual.
Al contrario que ha ocurrido con los índices americanos SP500, Dow Jones y Nasdaq, el Euro Stoxx 50 no ha sido capaz de superar los precios pre-crisis, denotando que la economía europea es mucho más débil que la americana.
El máximo mas reciente lo tenemos en los 3.836 puntos y lo consiguió el índice en abril del 2015.
Desde entonces los movimientos del índice se enmarcan en un periodo lateral-bajista de consolidación.

Seguir la evolución del Eurostoxx 50 en Bolsa

Hay muchos datos de la evolución del Eurostoxx 50 que nos ayudan a operar y comprender la evolución del índice, pero que no son fáciles de encontrar para un inversor normal, por eso siempre conviene estar atento a las noticias que surgen y que podrían mover el índice en un sentido o en otro, afectando a la apertura o al cierre del Eurostoxx 50 hoy.
Las mejores páginas para estar informado de lo que puede acontecer al índice son:

Eurostoxx 50 Investing

Investing es un portal financiero de gran relevancia para encontrar todo tipo de información referente al índice, es más, podemos seguir el Eurostoxx 50 con cotizaciones de hoy en tiempo real.
También nos ofrece un gráfico del Eurostoxx 50 interactivo, con el que podemos realizar estudios y previsiones sobre su evolución.

Eurostoxx 50 Expansión

Investing está muy apoyada por institucionales, pero también hay inversores particulares que ofrecen su opinión personal. Expansión es una página muchísimo más profesional, realizada por periodistas financieros, en contra, tenemos mucha menos información relevante, que nos ayude a comprender la rentabilidad anual del Eurostoxx 50.

Bolsamania Euro Stoxx 50

Es una de mis páginas financieras favoritas. La verdad es que aúna muchas ventajas, desde la cotización en tiempo real del Eurostoxx, así como noticias financieras relevantes que puedan influir en su valoración y movimientos.

2 comentarios en «Índice EuroStoxx 50»

  1. Hola, buenas tardes, me gustaría conocer el dato exacto de los pesos que cada acción que forma parte del índice Eurostoxx 50 tienen en la evolución del índice, es decir, saber cuales son las empresas que mas pesan, y tener esa información más o menos actualizada. ¿Sabrías decirme donde podría encontrarlo? Muchas gracias por todo, un saludo.

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