Manos Fuertes y Manos Débiles

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El concepto de manos fuertes y manos débiles se utiliza mucho en Trading, hay varios indicadores pensados para detectar como influye un determinado colectivo, las manos fuertes, para conseguir elevar o bajar el precio de un activo.
Este concepto, esta presente en algunos indicadores técnicos, como el Koncorde de Blai 5, incluso el OBV juega con esa misma idea. Estos indicadores no saben exactamente lo que hacen las manos fuertes y las manos débiles, lo que hacen es medir el volumen positivo y negativo, y llegar a una representación gráfica.
Como cuasi analista técnico, o medio entendido en la materia, en ocasiones estos indicadores dan buenos resultados, pero el concepto de manos fuertes y manos débiles para mi tiene un sentido mucho más amplio, sobre todo cuando hablamos de invertir a largo plazo.manos fuertes y manos débiles

Perder dinero en la bolsa

Es una frase muy manida, “en bolsa solo hay que invertir el dinero que no vayas a necesitar en mucho tiempo”, pero a pesar de ser muy repetida, algunos inversores siguen cometiendo los mismos errores, una y otra vez.
Las manos fuertes, en bolsa, son aquellas que se pueden sentar encima de su inversión y ver pasar el tiempo, aunque “en teoría” estén perdiendo mucho dinero.
Las manos débiles, simplemente no pueden hacerlo, porque han invertido un dinero que no tenían, han puesto en compromiso más de lo que una persona sensata estaría dispuesta a poner.
Hace unos días, en Invertir bolsa y dinero, se hacía eco de un inversor dispuesto a hipotecar una vivienda para invertir el dinero resultante en bolsa.
Lógicamente, en el momento que realizas este triple salto mortal estás engrosando el listado de las manos débiles, y las posibilidades de una inversión fallida se multiplican exponencialmente.
LancasterGate, nos ponía como ejemplo el caso de Sacyr con Repsol, y los problemas que se han derivado para la constructora, desde que decidió hacer aquella inversión absurda. Tal vez querían emular a Florentino Perez, pero sin tener tanto dinero como aquel.
La moraleja de esta historia, es que no son únicamente los “inversores promedio” los que cometen errores de bulto, también lo hacen mentes bastante más sesudas.
Navegando por la red, buscando otra información que no tenía nada que ver con lo que aquí expongo, me encontré con otro caso de inversión estúpida, que quiero compartir.

Perder la casa por invertir en bolsa

¿Sabes que Gerando Díaz Ferrán perdió su vivienda especulando en bolsa? Pues si, otro inteligente, aunque viendo como llevó sus empresas, no es extraño que se le ocurriera esta feliz idea.
Corría junio de 2.007, cuando Gerardo Díaz Ferrán decidió pegar un pelotazo, algo típico en su manera de hacer negocios, y compró 491.000 acciones de Martinsa-Fadesa.manos fuertes y manos débiles gerardo diaz ferranz
En realidad no las compró en Cash, sino que realizó con Ahorro Corporación una operación financiera de venta futura (forward). Ahorro Corporación, compró el 7 de junio los 491.000 títulos a precio de mercado, 19,69 euros y Díaz Ferrán se comprometía a comprar las acciones tres años más tarde a ese precio, con la esperanza fallida de quedarse con las plusvalías que originaran las acciones.
Como todo cuento de la lechera que se precie, Martinsa-Fadesa presentó concurso de acreedores, y sus acciones prácticamente no valen nada.
Para realizar la compra, Díaz Ferrán puso como garantía su casa, y lógicamente la sociedad se vio obligada a ejecutar el embargo.

Conclusión

Especular en bolsa está genial. Mucha gente se acerca a la bolsa únicamente para sentir como corre la adrenalina por sus venas, lógicamente esta gente es carne de cañón.
Los traders serios, los que quieren ganarse la vida con el Trading, tienen planes que ejecutan al milímetro, con una gestión del capital como piedra angular de su sistema.
Los inversores serios, analizan correctamente sus valores antes de entrar y toman decisiones en consecuencia. Además si el precio va en su contra, también tienen planes…pueden promediar, si siguen considerando que hay valor en su inversión, o liquidar su posición si piensan que la inversión ha cambiado en lo fundamental.
Si nos fijamos, los dos grupos, cuando son serios, tienen planes bien definidos sobre su dinero, y normalmente no van más allá de donde sus fuerzas les permiten llegar, son manos fuertes del mercado.
Las manos débiles, son los que no saben lo que hacen. Toman decisiones equivocadas, con la bolsa subiendo o bajando, y por supuesto, exponer en el mercado más de lo que estás dispuesto a perder, simplemente es estúpido.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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18 Comentarios

  1. Mark dice:

    Buenas Miguel,
    Pues solamente comentar que cada persona debería marcarse su propio límite, con las circunstancias personales de cada uno. Esto no está dentro de mis principios. Hace tiempo invertí en un depósito combinado, habia bajado la bolsa a mínimos y el depósito combinado tenía para darme un 10% el primer año si no tenias que aguantar tu inversión el segundo año era un 20% y el tercero un 30%. Ya te digo que compré en mínimos la bolsa y eran acciones de las que todos llevamos que se pueden considerar buenas y en mñinimos. Había un banco alemán muy conocido que en esos tres años se dio el piñazo de su vida y me quedé con el 0%, cuando en un principio parecia vamos que si llego a tener más dinero lo invierto jejeje. De todo se aprende y sobre todo las lecciones que se aprenden a la de malas. Los demás conceptos gracias a ti ya los conocía.
    Un fuerte abrazo Miguel.

    • Muchas gracias por tus comentarios Mark.
      Siento que te quedaras con 0, es muy mala experiencia. Yo he pasado por situaciones similares, y cuando pierdes tu dinero “jo..” un montón.
      Un abrazo.

      • Yo también lo siento. Afortunadamente no he vivido nada así (quizás por juventud, quizás por suerte…).

        • Hola Dividendos y Trading.
          En materia de dinero me ha pasado de todo, hasta casi arruinarme por una empresa que monté, así que estoy curado de todo. Lo importante no es lo que te pasa, sino como lo afrontas y por supuesto las lecciones que sacas de lo que te ocurre. También comentar, que el dinero va y viene, lo importante es tener la fortaleza de seguir luchando por tus sueños, y si trabajas duro, el dinero llega.
          Un abrazo.

  2. Pobre Pecador dice:

    Hola Miguel…ya sabes de mi blog que yo tengo un colchón de seguridad quizá excesivo, pues me cubre 2 años de los gastos de mi casa.
    Me han entrado tantas veces ganas de aligerarlo un poco, pues se dan las condiciones idóneas (baja rentabilidad de los plazos fijos, bolsa más atractiva…), que menos mal , que cuento hasta 10 y se me pasa.

    Yo si tengo grabado a fuego que lo que entre en mi monedero debe ser dinero nuevo y que en teoría es para siempre.
    Yo soy una de esas manos débiles, pues está claro que no tengo mucha idea de donde me meto, y tengo que estar en guardia para que no me barran de un zarpazo una de esas manos fuertes.

    Pero la tentación de cometer locuras como invertir por encima de lo que me he establecido como posible…están ahí cada día.
    Quizá el haber sido desplumado una vez, ayude a que mantenga un poco la cordura …pero solo quizá

    saludos

    • Hola PP.
      Creo que no eres una mano débil, aunque no sepas exactamente o no conozcas bien las empresas sobre las que inviertes, si tienes claro cuales son tus límites, y la estrategia que debes implementar, si lo piensas tienes muchas ventajas, mientras que otros no tienen ni idea…nada, niente…
      Un abrazo.

  3. Hola Miguel

    Completamente de acuerdo con la entrada, la gente en muchos momentos especulaba como si la bolsa fuera el casino en busca del dinero fácil, y al final, la rentabilidad sin riesgo no existe (incluyo en esa afirmación la compra de pisos en la burbuja)

    Saludos

    • Hola finanzasmania.
      No me hables de la burbuja…que yo soy un poco pardillo, compré para invertir y estoy pillado, aunque con matices. Compré cerca de máximos, aunque no en los máximos, lo que si tenía claro era la estrategia y por eso no he sido una mano débil. Mi pretensión era alquilar hasta finalizar el préstamo hipotecario, y de momento se va cumpliendo, por tanto esa vivienda no me cuesta “casi” al final del año, aunque con las cuentas anteriores me debería sobrar.
      Cuando me plantee la compra, también planteé el peor de los escenarios, que por desgracia se está cumpliendo, así que no me ha pillado excesivamente fuera de juego, y por tanto no tengo necesidad de vender, soy manos fuertes dentro de esta inversión.
      Un abrazo.

      • Hola, Miguel,

        El tema de inversión en inmobiliaria no acabo de verlo. Antes era un ferviente defensor pero ahora tengo muchas dudas. Mi madre acaba de cambiarse de piso y dudo si alquilar el que deja o si venderlo con los precios actuales (muy bajos respecto a 2007-2008). Me da la impresión de que venderlo es una mala operación, pero el alquiler da una rentabilidad tan baja respecto a la inversión en bolsa que no sé…

        Un abrazo,
        CZD.

        • Hola CZD.
          Ya te digo que la rentabilidad por alquiler es una “M”, pero por aquel entonces mis conocimientos sobre inversiones eran realmente bajos, y por eso aposté por lo que hacía todo el mundo…una pena, aunque ya me he chupado ocho años de alquileres, estoy más cerca de ser “propietario” real de la vivienda.
          Sin duda, la bolsa es mucha mejor inversión que la inmobiliaria, con excepciones lógicamente.
          Un abrazo.

  4. Pues muchas gracias por la nueva mención. Así da gusto pasarse por aquí 😉

    Estoy bastante de acuerdo con la conclusión. Con la distición que haces de ambas manos, con la que estoy de acuerdo, seguramente podríamos separarla en manos precavidas o aseguradas, y manos no tan precavidas. Al final, da igual lo grande y el poder que tenga un inversor, ya sea Sacyr o el presidente de la CEOE, que si inviertes sin margen de seguridad (tanto en el valor de las acciones, como en el aspecto financier personal o empresarial) el resultado tiende a ser nefasto.

    Un abrazo.

    • Hola LacasterGate.
      Pasa cuando quieras, je, je. Si, el artículo tiene su origen en el que hace unos días había en tu blog, referente a pedir un crédito para invertir, sinceramente es un sinsentido, como estamos todos de acuerdo. ¿Puede salir bien? Por supuesto, pero como salga mal, es que te das de cabezazos, y lo primero es proteger el patrimonio, luego intentar aumentarlo.
      Un abrazo.

  5. roberta dice:

    Buenas Miguel, veo que estas leyendo el libro de tu amiga. ¿ Ya se puede comprar? ¿ Donde ? Un saludo

    • Hola Roberta.
      Si pinchas en la imagen, te vas a Amazon y allí lo puedes comprar. Las críticas están siendo muy buenas.
      Mi mujer se lo ha leído ya, y le ha encantado, ahora estoy yo con el….
      Un abrazo.

  6. Rumbo 100k dice:

    Que entrada más buena, cargada entera de razón. La regla es tan sencilla que parece absurda, pero es la clave para no perder en bolsa:

    Invertir un dinero que no vayas a necesitar nunca más. Que su pérdida no afecte al transcurso normal de tu vida.

    Simplemente con esta norma tienes el 50% ya ganado. El otro 50% sería (en mi opinión) elegir un buen surtido de empresas buenas y sentarte a esperar.

    Pero la gente prefiere complicarse la existencia, no lo entiendo.

    Un saludo

  7. Lacolamata-Bankarrota dice:

    hola Miguel, nos conocemos hace mucho, espero que sepas quien soy.

    Ese articulo, se repetirá miles de veces., pero lo que empieza en bolsa gamas lo van a entender y está muy bien que tu lo exponga.
    Lo novatos apenas aprende 4 conceptos se creen dioses… y no se dan cuenta que esto es muy difícil !muy difícil!
    El 95 % de lo que invierte en bolsa pierden su dinero, Si,si el 95% y de los aficionado el 100% Si, si el 100%. Es posible que algún aficionado, después de perderlo todo, aprenda algo y comience a hacer cosas que le de algo de benéfico !poca cosa!”

    Aquí el que no tenga una estrategia propia, contrastada empíricamente… lo lleva fatal. Y si no, hagan un pequeño ejercicio: comparen su inversión iniciar, y sin el valor de los activo pasasen a valer 0, y les quedará una cantidad que superara la inversión inicial puede decir: HE GANADO EN BOLSA. Todo lo que no sea eso… Es pura imaginación.

    • Hola Laco..
      Cuanto tiempo, me alegro un montón que te pases por mi blog. He pensado muchas veces en “las cajas de Lacolamata”, y me encanta el concepto, además que a largo plazo funciona, siempre que se elija unas buenas acciones.
      Los que empiezan en bolsa, si tienen la suerte de comenzar ganando, pues piensan que lo saben todo y no comprenden la realidad del mercado, y quien lo mueve, al final se aprende a base de perder y ganar.
      Un abrazo.

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