Tamaño De La Posición

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Los Cfds son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no son adecuados para clientes minoristas, por su complejidad y riesgo


Los traders principiantes creen que conseguirán el éxito operando, si encuentran sistemas de Trading que le permitan entrar y salir del mercado en el mejor momento, pero en muchas ocasiones descuidan un aspecto que se ha demostrado mucho más importante que el timing: la gestión del riesgo.
El punto más importante de la gestión del riesgo está en dimensionar correctamente el tamaño de la posición.
Existen muchas fórmulas para decidir cuál es el tamaño adecuado para una operación determinada: riesgo fijo, porcentaje de la cuenta, fracción óptima, etc.
La más habitual y extendida es poner en riesgo un porcentaje de tu cuenta de Trading, en cada operación abierta.
Que sea una práctica habitual y extendida no quiere decir que se ejecute correctamente, sobre todo por los inversores principiantes.tamaño de la posición, riesgo asumido por operación

Arriesgar un porcentaje fijo de la cuenta

A lo largo del tiempo que llevo operando, he podido leer como algunos traders sobre todo en Forex, utilizan un riesgo fijo por operación en función del tamaño de su cuenta.
Por ejemplo, si tienen una cuenta de 1.000$ y quieren arriesgar un 1% de su cuenta, estarían arriesgando 10$.
Esta forma de determinar el tamaño de la operación es la que, bajo mi punto de vista, tiene más sentido.
Es lo que se conoce como anti-martingala.

  • Si nuestra cuenta crece, estaremos poniendo un porcentaje mayor de nuestra cuenta en riesgo, de manera que los beneficios potenciales aumentan.
  • Pero, si nuestra cuenta disminuye, el riesgo por operación disminuirá a medida que nuestra cuenta se reduzca de tamaño.
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Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 80,6% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero

Calcular el tamaño de la posición de forma correcta

Sea un 1%, un 2% o el porcentaje que estimemos adecuado arriesgar, para saber el tamaño correcto de la operación, esa que vas a abrir en unos segundos, necesitas de un dato muy importante ¿Dónde vas a colocar el Stop Loss?
La parada de pérdidas no puede ser arbitraria, tiene que tener un sentido técnico. Algunos traders no utilizan correctamente este dato y constantemente pierden dinero, porque no utilizan bien la gestión del riesgo y los Stops de pérdidas.

Ejemplo de cálculo del tamaño de una posición

Este concepto es un poco complicado de entender, si no lo hacemos delante de un gráfico.
Vamos a poner los datos financieros de la cuenta de Trading, para decidir cual debería haber sido el tamaño de la operación, para este trade concreto.

Cuenta de Trading “X”
  • Dinero disponible para operar 10.000 €
  • Riesgo por operación 1%
  • Máximo dinero “a perder” por cada operación, 100 €
Vamos a ponernos en situación. Las acciones de Telefónica rebotan sobre soporte con una vela martillo, después de haber desarrollado un volumen muy grande, este soporte además es importante, ha sido tocado varias veces.tamaño de la posición, ejemplo telefónica
Vamos a ver como procederíamos:
  • Colocar el Stop Loss. La parada de pérdidas, con este gráfico debe estar por debajo del mínimo.
    El mínimo está en 7.16€, le doy unos céntimos de margen y coloco el Stop en 7.12€.
  • Entrada. Voy a suponer que pongo una orden limitada cerca del máximo de la sesión anterior a 7.28€, y que entra.
    Cuando operamos en gráficos diarios estos planteamientos hay que hacerlos con el mercado cerrado, si lo hacemos en vivo el proceso sería similar, pero los nervios y las prisas nos pueden traicionar.
  • Determinando el tamaño de la operación. Como tengo una cuenta de 10.000€ y voy a poner en juego un 1% de mi cuenta, esto quiere decir que arriesgaré 100€.
    Como mi stop está en 7.12€ y mi entrada está en 7.28€, el riesgo que estoy asumiendo “por cada acción comprada” es de 0.16€.
    Para determinar el tamaño de mi operación, debo restar primero lo que el Bróker me va a cobrar por entrar y salir si el Stop Loss se ejecuta, vamos a poner 10€…tenemos Brokers más baratos y más caros, puedes verlos AQUÍ.
    Me quedan 90€ para arriesgar, como voy a arriesgar 0.16€ por cada acción comprada, podré comprar 562 acciones (90€/0.16€ = 562,5).
    Mi posición será de 562 acciones a 7.28€ = 4.091, 36€.

¿Cuántas posiciones tener abiertas a la vez?

Según el estilo de Trading que utilicemos, sea Swing Trading, Scalping, Day Trading o Positión Trading, nuestro riesgo en porcentaje debería ser diferente, sobre todo por el efecto apalancamiento.
Un trader de posición es “casi” seguro que no utilice derivados financieros para operar, normalmente utilizará acciones de contado.
Sin embargo, en el Day Trading o en el Swing Trading, lo habitual es utilizar Cfds o Futuros.
La ventaja de operar con derivados está en que no necesitamos disponer de una cuenta muy grande, para tomar posiciones importantes y ganar (o perder) mucho dinero.apalancarse en acciones sin utilizar derivados financieros
Esta ventaja-riesgo de las cuentas de margen ha sido muy explotada por los Brokers para vender las bondades de sus cuentas, sin explicar convenientemente los riesgos.
El apalancamiento hay que tomarlo con cuidado, es peligroso si lo utilizamos mal.
Dicho esto, es posible que tu Bróker sólo te exija dejar un porcentaje de la operación como garantía, un 10%, un 20%, etc…cada Bróker es distinto.
En el ejemplo anterior, si operamos con acciones de contado, es posible que sólo podamos abrir dos operaciones a la vez, por el hecho de que nos quedaos sin efectivo para realizar más.
Con los derivados podríamos abrir varias. ¿Cuántas?

Riesgo máximo por cuenta de Trading

Además del riesgo por operación, se impone utilizar un máximo riesgo por el total de la cuenta.
Este es el porcentaje que estarías dispuesto a perder de una vez, si todas tus operaciones abiertas fueran perdedoras.
Además, este riesgo de pérdida máxima debería ser riesgo “semana” si somos Scalpers o Day traders y riesgo mes, si somos Swing traders.
Imagina que vas a poner en riesgo un máximo de un 6% de tu cuenta, y esta, sigue siendo de 10.000€.
El riesgo máximo para un Day trader sería perder 600€ en una semana, y 600€ para un Swing trader en un mes.
Llegado a ese punto de pérdidas, se cierran todas las operaciones abiertas, hasta que no pase el plazo acordado.
¿Qué conseguimos con esto? Lo primero no quemarnos antes de tiempo, observar el mercado desde fuera y entender en que hemos fallado, darnos tiempo para reflexionar de nuestros errores.

El aspecto psicológico del tamaño de la posición

tamaño de la posición psicológico del TradingHasta ahora, dentro del artículo sólo he hablado del aspecto monetario, pero en el tamaño de las posiciones también existe un aspecto psicológico, muy importante para el éxito en el Trading.
Imagina que yo tengo una cuenta de Trading grande, por ejemplo, de 200.000€.
Con una regla basada en porcentajes, en el que arriesgo un 1% del capital en cada operación, yo estaría poniendo en riesgo 2.000€ por trade abierto.
Si mis nervios no pueden con el riesgo de perder 2.000€ en una operación determinada, o encadenar varias pérdidas seguidas, los números pueden decir lo que quieran pero lo importante es que yo esté asumiendo un riesgo que pueda controlar.
Si el riesgo asumido es mayor del que tus nervios están dispuestos a tolerar, hay que bajarlo, por que redundará en un mayor número de errores “no forzados”.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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2 Comentarios

  1. Gorka dice:

    Se puede aplicar lo del 2% del capital también si operas con CFD’s o solo con acciones??
    Un saludo

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