Tamaño De La Posición en el Trading

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Uno de los grandes pilares del Trading es la gestión del dinero, por eso es muy importante saber y determinar el tamaño de la posición de una operación determinada.
Existen muchas fórmulas para decidir cual es el tamaño adecuado para una operación determinada: riesgo fijo, porcentaje de la cuenta, fracción óptima, etc.
La más habitual y extendida, es poner en riesgo un porcentaje de tu cuenta de Trading.
Que sea una práctica habitual y extendida, no quiere decir que se ejecute correctamente, sobre todo por los inversores principiantes.
Si arriesgamos un porcentaje fijo de nuestra cuenta, pero no prestamos atención al riesgo asumido en la operación, puede que nuestro stop de pérdidas esté muy cerca o muy alejado, lo que redundará en una merma de nuestros beneficios.
Si el stop está demasiado cerca, es probable que salte antes de tiempo, y si está demasiado alejado, podríamos haber aumentado el tamaño de la posición, y haber maximizado la ganancia, frente al riesgo asumido.

Tamaño de la posición. La regla del 2%

Hay muchas reglas para gestionar el tamaño de la posición, probablemente la más conocida es la regla del 2%, pero no todo el mundo la aplica correctamente.
Esta regla está muy bien definida en los libros de Alexander Elder, y es una de las más usadas por los traders de todo el mundo. Es tan sencilla que cualquiera que acceda al Trading por primera vez es capaz de implementarla sin ningún problema.
¿En que se basa la regla del 2%? Con esta regla no debemos tomar una posición que suponga poner en riesgo más de un 2% del total de nuestro capital dedicado al Trading.
El porcentaje podría variar, hay muchos traders que prefieren poner en riesgo como máximo un 1% de su cuenta, otros sin embargo, varían el porcentaje en función de las operaciones ganadoras o perdedoras que un determinado sistema ofrece.tamaño de la posición en Trading
De esta manera ponemos en juego más dinero, cuando tenemos un patrón que se ha demostrado muy fiable, y menos dinero, con patrones con resultados más dispares.
Establecer bien cual es la cantidad en dinero, que vamos a poner en una operación concreta, es de suma importancia. No hace mucho, un reputado trader la ponía en tela de juicio, pues defendía que en un ambiente como el Forex, donde las cuentas son de margen, el dinero disponible en la cuenta de Trading, normalmente no es el dinero que se dispone para especular.
Si nuestro capital es de 1000 euros, con la regla del 2% no pondríamos en riesgo más de 20 euros por operación.
Ya sabemos cuanto dinero podemos perder en una operación, pero…¿Cuántas acciones puedo comprar? En este caso se pone en marcha lo que Elder llama el triángulo de hierro.

El triángulo de hierro de Elder. Calculadora para el tamaño de la posición

Esta idea proviene de uno de los libros de Elder, pero he descubierto que muchas personas personas la utilizan, la llamen como la llamen.
Lo que vamos a realizar, es un cálculo, para establecer cual va a ser el tamaño de nuestra posición.
Ya tenemos decidido “cuanto” dinero vamos a arriesgar en una posición determinada, por ejemplo el 2% que recomienda Elder.
Para decidir el tamaño de la posición tenemos que:
1. Establecer cual es nuestro stop de pérdidas sobre el gráfico.
2. En función del capital disponible en nuestra cuenta, sabemos cuanto dinero vamos a exponer en esta operación. Para una cuenta de 1.000€ serían 20 euros. 1.000X2%= 20€.
3. Ejemplo: Si entramos comprados en un valor cuya cotización es de 10 euros, y nuestro stop de pérdidas está en 9.80, estamos arriesgando 20 céntimos por cada acción que compramos, como nuestra pérdida máxima por la operación sería de 20 euros, podemos comprar 100 acciones.
4. ¿Y las comisiones? El cálculo no es correcto, por que además tenemos que calcular las comisiones. Supón que por cada operación tenemos 10 euros de comisiones, 5 euros por entrar y 5 por salir, entonces tenemos 10 euros para gestionar la operación, por tanto podemos comprar 50 acciones.
Una de las ventajas fundamentales que tenemos al implementar esta regla para el cálculo del tamaño de la posición, es que es una antimartingala.
Si somos unos linces en esto del Trading y no hacemos más que anotar operaciones ganadoras, nuestra cuenta de Trading aumentará y el tamaño de nuestra posición cada vez será mayor, haciendo buena la fórmula del interés compuesto.
Si por el contrario entramos en una racha perdedora, nuestras posiciones irán disminuyendo de tamaño, adaptando al tamaño de la posición al que tenga en cada momento nuestra cuenta de Trading.

La regla del 6%. Máxima pérdida posible para un rango de tiempo determinado

A esta regla del 2%, en los sistemas de Trading Elder, añade otra. La regla del 6%. La regla del 6% es para mantener nuestra cuenta a salvo si entramos en una racha perdedora fuerte.
Con esta regla no podemos mantener más de 3 operaciones abiertas (2% de riesgo en cada operación), sin que hayamos movido nuestro stop de pérdidas al nivel de no tener dinero en riesgo (Breakeven), o estemos en beneficios en alguna de las operaciones.
Imagina que estamos con dos operaciones en pérdidas y una en beneficios o en el nivel de equilibrio, con este sistema podremos abrir otra posición.
Si llegamos a una pérdida máxima de nuestro capital de un 6% en el mes en curso, automáticamente cerramos todas las operaciones abiertas y nos replantearíamos todo el escenario, por que probablemente no estamos en sintonía con el mercado.
Gestionar correctamente el capital (que es nuestra herramienta de trabajo), nos hará llegar a la meta propuesta, no desestimes nunca el tamaño de la posición adoptada, como tampoco debes adoptar ninguna posición, sin saber cual es la cantidad máxima de dinero que estás dispuesto a perder.

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Los Cfds son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no son adecuados para clientes minoristas, por su complejidad y riesgo

El aspecto psicológico del tamaño de la posición

Hasta ahora, dentro del artículo sólo he hablado del aspecto monetario, pero en el tamaño de las posiciones también existe un aspecto psicológico, muy importante para el éxito en el Trading.
Imagina que yo tengo una cuenta de Trading grande, por ejemplo de 200.000€.
Con una regla basada en porcentajes, por ejemplo un 1% del capital, yo estaría poniendo en riesgo 2.000€ por operación abierta.tamaño de la posición psicológico del Trading
Si mis nervios no pueden con el riesgo de perder 2.000€ en una operación determinada, o encadenar varias pérdidas seguidas, los números pueden decir lo que quieran, pero lo importante es que yo esté asumiendo un riesgo, que pueda controlar.
Si el riesgo asumido, es mayor del que tus nervios están dispuestos a tolerar, hay que bajarlo, por que redundará en un mayor número de errores “no forzados”.
¿Te suena esta idea del tenis? Cuando cometes muchos errores no forzados, acabas perdiendo el partido.

El tamaño de la posición con Derivados Financieros, los Cfds

En la actualidad, las cuentas de Trading, suelen ser cuentas de margen.
No se opera directamente con acciones, se opera con Cfds sobre acciones o, con otros activos financieros (índices, materias primas…), pero siempre utilizando derivados.
Los Cfds, son los instrumentos financieros más utilizados por los inversores. Esta relevancia es mayor cuando hablamos de plazos cortos de tiempo: Swing Trading o Scalping.
En muchos casos puede resultar más barato utilizar Cfds sobre acciones, que comprar directamente esas acciones, ya que muchos brokers trabajan con Spreads, en vez de comisiones fijas y puedes especular con una cantidad muy pequeña de dinero, sin que por ello la viabilidad de la operación se ponga en riesgo y tampoco tu cuenta.

El apalancamiento

Las ventajas de los Cfds es la posibilidad de apalancarse. El apalancamiento, nos permite multiplicar el poder de compra (o venta) de nuestra cuenta.
Esto significa que puedes operar por un valor de 10.000 o 100.000 euros con una cuenta de 1.000 euros, dependiendo del Broker y del activo. Puedes abrir un mini contrato del EUR-USD, que son 10.000 euros y sólo te van a pedir un 10% de margen, algunos Brokers Online sólo te pedirán un mísero 2%.
El apalancamiento siempre hay que usarlo con eficacia y con inteligencia. En estos casos, es muy importante colocar adecuadamente los stop loss, para no incurrir en pérdidas no deseadas.
Si partimos de una cuenta de 1.000 euros, y tenemos unas reglas de poner en cada operación un riesgo de un 2%, nuestro riesgo serán 20 euros.
Para saber exactamente cual es el riesgo que asumimos, tenemos que determinar el tamaño de la operación, y ahí es donde entra en juego la ventaja de apalancarse con Cfds.cfd, apalancamiento y tamaño de la posición cuanto

El tamaño de la posición con Cfds

Pongo un ejemplo de una operación:
Pienso que las acciones del Banco Santander, pueden bajar. Su cotización está en 6 euros, y la resistencia relevante, sobre la que pondré mi stop de pérdidas está en 6,10.
Mi stop lo voy a colocar a 6,12. Le doy un margen para que puedan resetear los 6,10, pero si sube por encima pienso, que mi escenario sería erróneo y la cotización empezaría a subir.
Los números:
* 6 euros, precio de entrada, stop a 6,12, riesgo por acción 0,12.
* Mi riesgo total es de 20 euros o sea: 20/0,12= 166,66, redondeando puedo ponerme corto con 166 acciones.
* 166 acciones X 6 euros acción, 996 euros.
En este caso si estuviera hablando de acciones reales no podría operar más, mi capital estaría completamente invertido, aunque sólo estaría poniendo en riesgo 20 euros.
Con los Cfds, pondría en riesgo mis 20 euros, pero como el Broker sólo me va a pedir una garantía, que oscilará según el activo y el Broker, pero pongamos un 30% de la operación, tendré inmovilizada una parte de mi capital, pudiendo seguir operando con el resto.

El peligro de los Cfds

Los Cfds son productos apalancados y por tanto con un riesgo asociado a ese apalancamiento. Si se utiliza bien el apalancamiento, el crecimiento de nuestra cuenta puede ser exponencial, pero también la quiebra.
Los riesgos y peligros de los Cfds están en el uso incorrecto del apalancamiento. Como has visto en el ejemplo anterior, a pesar de tener una cuenta de 1.000 euros, no hemos puesto en riesgo más del capital que tenemos pensado para cada operación, ni un euro más, ni uno menos.
Si nos saltamos nuestros márgenes, si corremos más riesgos de los necesarios, podemos entrar en bancarrota.
Otro riesgo asociado a los Cfds es confundir su uso. Con este producto, no puedes abrir (no debes) una posición larga para medio o largo plazo, es absurdo por que estás pagando intereses.
Sin embargo las posiciones cortas, si gozan de ventajas, pues no pagas nada por utilizar el capital, y en el mejor de los casos el Broker te paga intereses.
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Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 80,6% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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2 Comentarios

  1. Gorka dice:

    Se puede aplicar lo del 2% del capital también si operas con CFD’s o solo con acciones??
    Un saludo

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