Invertir Consultando A La Bola De Cristal

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En un libro de bolsa, de cuyo nombre no recuerdo, leí en una ocasión una frase muy original que me llamó la atención: “Las personas que se ganan la vida buscando en las bolas de cristal, están destinadas a comer una gran cantidad de vidrios rotos”, es una traducción libre, ya que el libro era en inglés. No se puede invertir consultando a la bola de cristal, porque no sabemos lo que ocurrirá en el futuro, pero como inversores de largo plazo nos tenemos que plantear escenarios de “estrés” para las empresas que compramos.
Esta reflexión, viene a una lectura de este fin de semana, en el que un inversor-blogger se planteaba un futuro sin McDonald. Su decisión estaba fundada, cada vez se come más sano, su negocio está en decadencia a tenor por sus cuentas, etc. Mi amigo Cazadividendos pensaba que la empresa se reinventaría en un futuro, y también tiene su lógica, cada vez introducen más productos en su carta, como ensaladas o hamburguesas de pollo, ¿Quien sabe como será la carta de McDonalds en el futuro? Pues igualmente no sabemos como será su negocio, no sabemos si sus beneficios actuales serán igualmente firmes en el futuro, un futuro en el que la comida rápida será mucho más sana que ahora.Invertir consultando a la bola de cristal

Historias de inversión rocambolescas con buen resultado

En la historia bursátil hay historias que han salido bien para los inversores, a pesar de que en principio no pintaba precisamente bien, estos son claros ejemplos de que invertir consultando a la bola de cristal, no es precisamente lo más acertado, y que a veces la fortuna también influye en el devenir de nuestras inversiones.
Thatcher Glass es una empresa que empezó a formar parte del S&P 500 en su formato original, y en el momento de su creación (del índice) era una de las 20 empresas con mejor rendimiento, justo por detrás de Philip Morris.
Esta empresa se dedicaba a la fabricación de botellas de leche…te puedes imaginar como acabó el negocio. La natalidad descendió, llegaron los bricks y el negocio se hundió.Invertir consultando a la bola de cristal phlip morris
Por suerte para los inversores, este negocio fue comprado por Rexall Drug en 1966, que posteriormente se convirtió en Dart Industries, que a su vez se fusionó con Kraft en 1989, y finalmente fue adquirida por Philip Morris en 1988.
Un inversor que hubiera comprado 100 acciones de esta empresa en 1957, y hubiera reinvertido los dividendos, a finales del 2012 sería el flamante propietario de 140.000 acciones de Philip Morris, con un valor de mercado de 16 millones de dólares.
Otra empresa singular es CVS Corporación, que empezó a cotizar en el S&P 500 como Melville Shoe Corp., una empresa fabricante de zapatos.
Los fabricantes de zapatos han sido una mala inversión, se lo podemos preguntar a Warren Buffett, uno de sus peores negocios fue la compra de Dexter Shoe.
Sin embargo Melville Shoe, adquirió en 1969 Consumer Value Store en 1969, una cadena especializada en productos para la salud personal. Con el tiempo, esta división se convirtió en la más rentable, y en 1996 Melville cambió su nombre por el de CVS.

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Las líneas rojas de la inversión

Todos tenemos nuestras líneas rojas, empresas en las que no nos gusta invertir porque pensamos que su negocio no tiene futuro, o tiene un futuro más bien negro. A mi no me gustan las petroleras (futuro negro, je, je) creo que un mundo sin petróleo es posible, es una materia prima a extinguir (es cierto, con el tiempo se acabará) y además todas las economías del mundo están haciendo esfuerzos poco a poco para prescindir de el: coches eléctricos, plásticos procedentes de productos biológicos, etc.Invertir consultando a la bola de cristal petróleo
A tenor por las historias anteriores, es posible que las petroleras se reinventen, que sean ellas las que en el futuro presten servicios a los vehículos eléctricos, o creen las corporaciones que vayan a fabricar esos plásticos biodegradables, pero…
Vuelvo a repetir, no es posible invertir consultando la bola de cristal, pero cuando invertimos tenemos que pensar como empresarios, no como simples especuladores.
Seguramente, hoy es más fácil y lucrativo invertir en una empresa ya creada, comprar la idea que otro ha tenido y desarrollado, que crear una empresa por nosotros mismos, por eso invertimos en bolsa.
¿Tienes líneas rojas? ¿En que sectores has decidido no invertir?

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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21 Comentarios

  1. LUIS ANGEL dice:

    Estupendo comentario MIGUEL , tienes razón MCDONALD ha bajado increíblemente sus ingresos por la brutal competencia de comida sana,y pienso que ya no está de moda, pero hay quien dice que el verdadero negocio de MCDONALD en realidad es inmobiliario ,es decir compra locales por todo el mundo y luego los alquila para franquicias de ahí su negocio, no el de vender hamburguesas BIG MAC. A mí personalmente no me gusta en consumo invertiría mejor en PEPSI pero tendría que bajar bastante el precio. Quizá cuando llegue la tan ansiada subida de tipos.
    Un saludo.

    • Hola Luis Angel.
      Precisamente esas “perlas” escondidas que tienen las empresas pueden hacer que en un futuro McDonald´s pueda ser….¿Una inmobiliaria? o yo que se, puede ser absorbida o hacer hamburguesas vegetales. De lo único que podemos estar seguros es que sigue siendo una empresa fuerte y con una imagen de marca que vale mucho.
      Un abrazo.

  2. Pobre Pecador dice:

    Hola Miguel, yo veo que en mi monedero está;
    -Mapfre, en principio bien…pero mucha competencia
    -Repsol, cíclica…no es mi favorita precisamente. petróleo finito
    -Iberdrola , en principio bien, todos necesitamos electricidad…y necesitaremos…pero mucha competencia.
    -BME, de momento sin competencia, entonces bien ,pero ¿y en el futuro?.
    -Enagás, gas también finito, y mucha competencia.
    -Telefónica…todos echan pestes de TEL…mucha competencia
    -Abertis…bueno de ésta no digo nada que ya sabes que su presidente y yo somos colegas de juergas,je,je,je.
    -Fondo Eurostoxx 50…bien , si alguna vez se hunde…da igual estaremos todos jodidos…

    ¿Qué pasará en el futuro con ellas? y yo que sé, no he mirado mi bola de cristal… 🙂

    Total que al final solo estoy a gusto con el fondo indexado de Eurostoxx 50…y no del todo , porque es un fondo…pero me gusta estar diversificado en sectores , en un solo producto…quizá en el futuro mi monedero se reduzca a ésto…Estar diversificado por los mejores mercados vía fondos o ETF y me olvido de Bolas de cristal.

    Mi línea roja…NO INVERTIR EN SELLOS, je,je,je

    Saludos

  3. Miguel Ángel Sanz dice:

    Miguel, totalmente de acuerdo con lo q expones. Predecir el futuro es imposible. Diversificar en empresas, países, monedas, etc nos puede ayudar a evitar los desastres empresariales. Si en nuestra cartera tenemos 20-30 empresas, es probable q pillemos algún fiasco, q con esa cantidad de empresas nos puede suponer tan solo un 2-5 % de nuestra cartera, con lo cual minimizamos riesgos al máximo.

    Si existiera la bola de cristal, todos ganaríamos, pero alguien tiene q perder para q otro gane.

    Yo tengo una línea roja muy pero q muy grande, bancos. Para mi no es cuestión de entender las cifras o no, es q no están regulados.

    Un abrazo

    • Hola Miguel Ángel.
      Yo tampoco tengo bancos en mi cartera, aunque no descarto comprarlos si llegan a un precio atractivo, pero…tienen que cotizar con mucho descuento, para que invertir en ellos me resulte interesante.
      ¿El futuro? Pues lo dicho, no sabemos como será, si negro, gris, azul marino…lo mejor que podemos hacer es invertir considerandolo, pero no centrando toda nuestra estrategia en ello, porque si no al final no compramos nada.
      Un abrazo.

    • Y si además de diversificar, diversificas comprando sólo el/los lider(es) del sector, lo más probable es que esas empresas tengan “cintura” para adaptarse a las circunstancias cuando vengan mal dadas.

      Un abrazo,
      CZD.

  4. Yo siempre he valorado seriamente comprar acciones de McDonald’s pero lo cierto es que su futuro me genera muchas dudas y por ello le pido más rentabilidad por dividendo para comprarla ya que veo más riesgo.

    • Hola Dividendos y Trading.
      Creo que esa es la actitud, exigir una mayor rentabilidad por si el negocio al final no es todo lo rentable que esperamos, pero saber exactamente lo que pasará es muy complicado. Mañana McDonald´s puede abanderar una nueva tendencia de comida rápida sana..¿Quien sabe?
      Un abrazo.

  5. Mark dice:

    Buenas Miguel,
    Yo pienso que cuanto tiempo llevamos con lo del coche eléctrico ? Muchos años ya y si que hay alguno híbrido pero al final gasolina. Lo del petróleo más de lo mismo yo creo que la vida es un corto viaje que damos y para 20 años vista algo cambiara no digo que no pero el petróleo será necesario y dependeremos de las eléctricas también. O con la bola de cristal al tener poco petróleo cueste un verdadero dineral y las petroleras sean de los mejores negocios, quien sabe esto es especulación Jajajaja.
    Un ejemplo lo tienes en las solares cuanto cuesta producir un megavatio con gas y cuando cuesta con energía solar ? A día de hoy la energía solar es el tino de la estampita. Conocéis alguna empresa que haga una termosolar sin ninguna ayuda solo porque es rentable y eso que es un negocio muy avanzado.
    Sobre Mc Mc Mc donalds no creo que lo peor sea la comida sana creo que lo peor es las grandes competencias que le están saliendo y opino que si estuviese mas barata yo la compraría. En Estados Unidos está de capa caída por lo menos lo que se ve en el día a día. En España cuando voy siempre los veo llenos de gente.
    Menudo rollo he soltado, por cierto a mi las tabacaleras son tabú quizás porque soy ex fumador y las tecnológicas no me gustan mucho a no ser monstruos como Google.
    Un abrazo

    • Hola Mark.
      Yo también tengo mis líneas rojas con las tabaqueras, y también soy ex-fumador…¡¡Gracias Dios mio por haber dejado el tabaco!!, pero con ese mismo pensamiento pienso que no es un negocio que pueda ser rentable, aunque como vemos las tabaqueras se van dando un cierto barniz y convirtiéndose en empresas que invierten en alimentos…, puede que en el futuro ese sea su negocio, y ahora estemos ciegos.
      Un abrazo.

    • Mark,

      Te sorprendería saber que tecnologías nadie construye sin ayudas . . . . . por ejemplo la nueva generación de nucleares que se van a comer el mundo con sus costes ultrabajos, los reactores EPR de Areva. En UK se está construyendo una, Hickley Point C por EDF, se empezó en 2013 y se espera que esté lista en 2023 . . . . . . . . . El gobierno británico ya ha tenido que reconocer que ha firmado un acuerdo de compra de su electricidad a 92Libras/MWh algo más de 108€/MWh para que sea rentable (bastante más del precio que se paga a la eólica en España)

      Y no sólo eso, tuvo que ayudar a EDF para sufragar una parte de las contingencias que han surgido en el proyecto, de hecho estas ayudas llegaron a competencia de la UE cuando Almunia era comisario, por si eran ilegales. Te adjunto un par de frases de lo que dijo la comisión:

      “Joaquin Almunia, the EU Competition Commissioner, said the total cost could be £34bn, a figure understood to reflect the total “contingent equity” EDF could have to put into the project in a worst-case scenario if the costs spiralled.”

      “The U.K. authorities convincingly demonstrated to us that construction of this nuclear power station would not be achieved by market forces alone”

      La última la traduzco porque no tiene desperdicio “las autoridades de UK demostraron convincentemente que la construcción de esta central nuclear no podría llevarse a cabo por las fuerzas del mercado unicamente”

      Areva lleva desde 2005 tratando de construir las centrales nucleares con reactor EPR (la nueva generación) de Okiluoto (Finlandia) y Flamanville (Francia), que ya no se sabe si alguna vez serán capaces de terminar por todos los problemas técnicos que están surgiendo . . . . . . .

      No hay central nuclear que sea rentable si la empresa tiene que construirla sin ayudas . . . . luego si, la generación es barata (si no se tiene en cuenta los residuos y el desmantelamiento), pero seguramente esto se conoce muy poco porque no interesa . . .

      En el mundo de la energía (en el que he tenido mis experiencias) hay mucho lobby, muchos intereses y todavía más, muchas mentiras

      • Mark dice:

        Buenas IeD,
        Tienes razón en que la eólica es mas barata que la nuclear. Yo comentaba sobre todo sobre la energía solar y tampoco pensaba compararla con la nuclear pero por ejemplo si con una de ciclo combinado. En España ya no se han construido mas termo solares desde hace años porque cerraron el grifo de las subvenciones que a los únicos que interesaba era a las grandes empresas que construían y luego como Otras constructoras vendían p intentaban vender. La eólica aparte de no ser una energía cara en operación es mas barata que la mayoría no necesita de mucho personal como por ejemplo cualquier termo solar que parece que como lo que se gasta es energía solar no cuesta el mantenimiento. Yo por experiencia se que alguna solar de España con ayudas la constructora se ha levantado unos beneficios de más del 30 por ciento lo cual me parece una estafa y un timó. Que por ejemplo abengoa creo que es que este haciendo una planta en Chile de tecnología de torre de concentración y que cueste 1000 millones me parece una pasada cuando un ciclo combinado de los pequeñitos genera casi el triple y los costes de mantenimiento similares solo se disparan los costes en el coste que tiene de gas para generar pero los costes que tiene de financiación de la planta son muchos.
        Puedes comprobar que el 90 por ciento de todas las plantas termisolares que se construyen en el mundo esta algún gobierno detrás poniendo la pasta, USA, Sudáfrica, Marruecos, Kuwait. No quería largar una parrafada como la de ahora aunque ya se que la eólica es baratillo. Yo me dedico a este negocio y llevo unos años de ciclos combinados y de solares, si quieres un día compartimos por privado experiencias.
        Un abrazo

  6. Muy bueno el artículo Miguel.

    Por unos motivos o por otros tengo muchas líneas rojas. No invierto en tabaqueras (espectacular negocio en las últimas décadas), farmacéuticas, bancos, petroleras, empresas de defensa y en alta teconología. Y, aún así, estoy seguro de que me estoy olvidando de otras.

    En algunos casos no invierto porque no le veo futuro, en otros porque no entiendo los negocios y la bolsa de cristal no da respuestas, y en otros porque prefiero no participar.

    Un abrazo.

    • Hola LancasterGate.
      Me alegro de leerte por aquí. Siendo lógicos deberíamos invertir en casi todo, buscando una proporcionalidad, pero al final intentamos racionalizar e invertir en lo que creemos que puede tener mejor resultado y lógicamente que no choque con nuestra propia moralidad…el tabaco creo que entra dentro de la sección inmoral, estamos jugando con la salud.
      Un abrazo.

  7. Hola Miguel,

    Salvo que tengas linea directa con la bruja Lola (en un rato sale en muchas cadenas, tiene poderes para desdoblarse), lo que nos queda es diversificar y hacer un seguimiento al negocio.

    Tengo que reconocer que igual no es fácil detectar un negocio que se va a pique en su punto máximo, pero creo que si que debe haber señales claras antes de que sea tarde.

    Un saludo

  8. Hola Miguel. Me ha gustado mucho tu artículo. También que enlaces con mi blog. Precisamente esta es su finalidad, generar debate e introducir temas para la reflexión. Ni tu ni yo sabemos con seguridad que será de Mc’Donalds en 20 años (era la excusa para introducir el tema a debate) pero si debemos tomar en consideración distintos escenarios antes de invertir. El no tener bola de cristal (nadie la tenemos) puede solventarse diversificando. Pero no es posible tener todas las empresas de todos los sectores (bueno, para casi nadie excepto nuestro compañero DIVIDENDMANTRA). Yo tengo que ser muy selectivo. Comparto contigo el no tener bancos, por ejemplo.
    Encantado de que hablemos. Y de que me leas. Yo ya te seguía desde hacia mucho tiempo
    Un abrazo
    Julio

    • Hola Julio.
      Tu artículo me gusto mucho, al igual que tu blog, y me inspiró para crear este y servir un poco de polémica. Además que da la casualidad que estoy leyendo el libro “Guía para invertir a largo plazo” y todo fue un poco rodado, je, je. Los ejemplos del artículo están sacados de ese libro.
      Un abrazo.

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