Identificar las Mejores Empresas de la Bolsa

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¿Como identificar las mejores empresas de la bolsa? Esa pregunta me ha perseguido durante mucho tiempo.
Cualquier lector del blog sabe que mi punto fuerte es el análisis técnico, que ya te aseguro que no evita cometer errores, simplemente es una forma de ver el mercado.
Mi evolución como inversor ha sido desde el análisis técnico, al fundamental.
Intento encontrar calidad cuando invierto a largo plazo, no sin cometer ciertos errores, eso es evidente.
Desde siempre me han gustado las cosas sencillas, algo como 1+1= 2. Analizar los estados financieros en realidad funciona así.
Para mi era un problema establecer un método, que me indicara si la empresa que estoy pensando en incluir en mi cartera de inversión, es realmente de calidad o no.
He hecho muchas pruebas con algunos excel, metiendo cientos de fórmulas, incluyendo muchos parámetros, para no llegar a una conclusión clara.
Por fin he descubierto como solucionar el problema, y ha sido Marc, de “Despierta tu dinero” el que me ha mostrado la evidencia, me ha enseñado el camino para identificar las mejores empresas de la bolsa, utilizando el análisis fundamental.

El método para identificar las mejores empresas de la bolsa

Primero he de decir que Marc me contactó hace unos meses, para preguntarme si estaba interesado en promocionar su método.
Por aquél entonces aquello me pareció un poco complicado, y los dos lo dejamos estar.
Sin embargo Marc, como buen inversor, no admite un no como respuesta y hace poco me volvió a insistir.
Bueno…le dije, pasame tu método para evaluarlo.
¡¡Sorprendido!!, si tuviera que evaluar el método de Marc en una sola palabra sería esa, sorprendido.
Durante mucho tiempo he estado buscando un método, con una plantilla excel, que me ayudara a tomar decisiones de inversión de forma clara y evidente.
Esto es lo que ofrece el método para identificar las mejores empresas de la bolsa, un repaso por los estados financieros de la empresa, tomando los datos importantes y ofreciendo un resultado visual, con el que de un vistazo sabemos si estamos ante una oportunidad de inversión, o una empresa que es mejor dejar pasar.identificar las mejores empresas de la bolsa

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¿Que ofrece el método?

El lector habitual habrá podido observar que durante los últimos meses, he escrito algunos artículos para ayudar a identificar empresas de calidad y con ventajas competitivas.
Estos artículos estaban enfocados a conocer mejor los estados financieros, poniendo el foco en aquellos datos importantes del flujo de efectivo, analizando ratios como el ROE, ROCE o el EBITDA.
Con estos artículos hemos llegado a buenas conclusiones: como por ejemplo identificar aquellas empresas que no se deben comprar, cuando su flujo de efectivo proviene de endeudarse más o donde encontrar las acciones propias de las empresas, todos esos pequeños detalles que son necesarios dentro de un análisis de calidad.
Pero yo siempre he echado en falta poner toda esa información ordenada, clasificada y de forma comprensible.
Con la plantilla excel del método para identificar las mejores empresas de la bolsa, junto con las explicaciones oportunas de Marc, he conseguido ver totalmente la luz al final del túnel.
Para aquellos que se manejen bien con el análisis fundamental, puede que les resulte demasiado sencillo, pero te puedo asegurar que para aquellos que el análisis fundamental nos cuesta, este método es una revelación.
Resumiendo, lo que ofrece este curso es un método para decidir si una empresa es una buena inversión o no.
La forma en la que se llega a esta conclusión es tomando los datos oportunos de sus estados financieros, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y los estados de flujo de efectivo.
No hay una fórmula mágica, lo que hay es un profesional de las finanzas y el análisis fundamental, que ha reducido al máximo los datos necesarios para tomar buenas decisiones de inversión.

Mi opinión personal

Si no ha quedado claro durante el artículo, mi opinión personal es que estoy encantado con la guía de Marc, y por eso me atrevo a ofrecértela.
Cuando otro compañero me ofrece que promocione un libro o un curso, siempre le pido que me deje probarlo.
Nunca te ofrecería algo sin haberlo probado primero y estando seguro de su eficacia. Te puedo asegurar, que si lo que buscas es saber si la empresa que tienes pensado comprar es una buena inversión o un truño, con este método lo vas a tener cristalino.
Una cosa que siempre nos echa para atrás, cuando vamos a “invertir” en educación es el precio.
¿Cuanto cuesta? ¿Es muy caro? Pues no, el costo de la guía es de 97€, pero Marc lo tiene rebajado a 67€, con lo cual el precio es casi de risa.

Cualquier libro de análisis fundamental, con el que va a ser casi imposible que llegues a las conclusiones que te ofrece la guía para encontrar las mejores empresas de la bolsa, te va a costar de 20€ en adelante, y te vas a quedar igual. Personalmente, pienso que es una buena inversión en formación, no lo dudes.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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14 Comentarios

  1. LauAitor dice:

    Buenos días,

    Desde mis limitaciones en análisis de todo tipo he de decir que adquirí la guía nada mas lanzarla Marc y, como todos los contenidos de su blog, me parece muy muy útil y sencilla.

    100% recomendable.

    • Hola LauAitor
      Me alegra que nos cuentes tu experiencia. Yo opino exactamente lo mismo, después de leerle la guía y haber puesto en marcha sus análisis, me resulta muy sencillo comprender si estoy ante una buena empresa.
      En este mundillo es imprescindible, saber si nuestra inversión es correcta o no.
      Un abrazo.

    • Marc dice:

      ¡Muchas gracias, LauAitor!
      Me alegro de que te guste la guía y, sobretodo, de que te resulte útil, pues este es su principal propósito.
      Espero que te sirva para encontrar buenas inversiones 😉
      Un abrazo,
      Marc

  2. Pedro dice:

    Hola
    Por lo que veo es una guía al final práctica y de aplicación sencilla no??

    Lo que me preocupa es de dónde sacar información fiable gratuita respecto a esto me confirmáis si el autor garantiza esto??

    Cuánto tiempo se tarda en analizar una empresa de esta manera??

    Sabes a través de esta valoración si una acción está sobrevalorada o no??

    Yo soy analista técnico y soy consciente con los ajos que todo punto de apoyo es poco y el análisis fundamental también es otro apoyo

    Graciad

    • Hola Pedro.
      Te cuento, además te cuento mi propia experiencia porque estoy empezando a realizar algún análisis que otro.
      La guía no te dice si una empresa está sobre valorada o infravalorada, lo que te muestra es si es buena o mala, si gana dinero o no, si tiene mucha deuda o no, etc.
      Le comenté a Marc, que es el autor, que me habría gustado ver eso también en la guía, obtener un precio. Me ha comentado que está trabajando sobre esa idea.
      La información se obtiene de las propias empresas. En las webs de todas las empresas, tienes los estados financieros que se han presentado, y Marc te dice que datos son los que tienes que tomar de cada una de sus cuentas: pérdidas y ganancias, balance y flujos de capital.
      ¿Tiempo? Imagino que depende de cada persona. El lunes sacaré un artículo sobre Amadeus, con el que he estado utilizando esta guía, precisamente para que se viera como funciona, creo que tardé sobre unas dos o tres horas.
      Un abrazo.

    • Marc dice:

      ¡Hola, Pedro!
      Así es, se trata de una guía 100% práctica en la que, obviamente, se encuentra algo de teoria pero únicamente enfocada a poder aplicarla después en los análisis.
      La información, como bien dice Miguel, se obtiene de la fuente primaria, que es cada empresa. En la guía te muestro qué información debes utilizar para aplicar la metodología.
      Y, respecto al tiempo que tardas en realizar un análisis, dependerá de la empresa y del inversor. Puede que en unos pocos minutos la hayas descartado, sin necesidad de completar el análisis, mientras que en otros casos puedes tardar un par de horas. Yo tardo bastante menos, pero obviamente porqué estoy acostumbrado… De hecho la idea al hacer la guía fue precisamente ofrecer mi metodología de la manera más eficiente y directa posible.
      Muchas gracias por tu interés. Un saludo,
      Marc

  3. Pedro dice:

    Muchas gracias por tu respuesta

  4. Hola Miguel,
    Muy interesante la entrada. Precisamente yo llevo un tiempo también pegándome con los estados financieros, siguiendo las recomendaciones de Pat Dorsey, Warrent Buffet,,Joel Greenblatt, Aswath Damodaran, y Alejandro Estevaranz. Todo ello me permite volcar las cifras clave en un excel, y a partir de ahi valorar si la empresa es más o menos buena, otorgándola una nota, y poder ordenarlas en función de su calidad. También estoy trabajando precisamente en lo que dices, de dar una valoración, y así poder calcular el margen de seguridad y saber si está actualmente barata o cara,y por cuanto . No es sencillo, y mientras lo construyo no paro de aprender cosas y retocar los apartados del excel, pero al final creo que merecerá la pena. Es ya un desafío personal, no solo comprar basado en unos ratios que te dan una idea aproximada, sino tener un método más exhaustivo que te de más seguridad y confianza, y con una tesis de inversión sólida que te permita justificar la inversión.
    Estaré encantado de ver tu análisis de Amadeus, a ver que parámetros usas y cómo decides la calidad de la empresa. Seguro que podemos compartir ideas.
    un saludo
    Antonio

    • Hola Antonio
      Los datos son los de Marc, je, je, sólo utilizo su método que después de pegarme con los excel, como te sucede a ti. He visto que todo podía ser más sencillo, si se sabe que es lo que hay que buscar, claro.
      Un fuerte abrazo.

    • Marc dice:

      ¡Hola, Antonio!
      Yo en su día también me pegué bastante con los excels jeje, creo que nos ha pasado a todos de una u otra forma. Te animo a descubrir más sobre la guía 😉
      Un saludo,
      Marc

  5. Benito dice:

    Hola Miguel, me parece muy interesante y creo que sera una herramienta de gran ayuda, por favor compartenos el ejercicio que nos comentas, creo que sera un gran ejemplo y ver como y cuales son los resultados que arroja

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