Estrategias de Inversión

estrategias de inversión

Estrategias de inversión hay muchas, como vas a poder ver a lo largo de esta sección. Pero..¿En que consiste una estrategia de inversión?
Una estrategia de inversión, es un conjunto de reglas, normas y procedimientos, orientados para seleccionar y crear una cartera de valores.
En la creación de cualquier estrategia, se tienen que tener en cuenta las dos variables de la inversión en renta variable: el retorno esperado y el riesgo asumido.
La mayoría de las estrategias mostradas, se centran mucho en la segunda variable, manteniendo el riesgo bajo control, pero sin olvidar que el motivo principal que nos mueve cuando invertimos en bolsa, obtener un retorno adecuado por nuestro dinero.
A lo largo de las distintas ideas de inversión referidas aquí, vas a comprobar que sin necesidad de ser un experto en bolsa, puedes llegar a ser el mejor asesor bursátil que puedes contratar, no en vano, el dinero que pones en el mercado, es el tuyo.
Aunque invertir fuera de las acciones del IBEX35, pueda ser recomendable para carteras muy grandes o que busquen una buena diversificación, no es necesario salirse del Mercado Continuo Español, para obtener unos resultados interesantes.
Y no te preocupes, si no tienes ni idea de análisis técnico, análisis fundamental u otras técnicas para la selección de empresas, muchas de las estrategias son fáciles de implementar para todo el mundo, sólo hay que tener un poco de sentido común, aunque sabemos que es el menos común de los sentidos…ya me entiendes.

Estrategias inversión

¿Necesito un sistema de especulación en Bolsa?

Si recuerdas como empezamos, sabrás el motivo por el que tienes que tener una estrategia de inversión.
Las personas necesitamos normas, directrices que nos digan que tenemos que hacer en cada momento.
Las mejores estrategias de inversión, reconocen la ineficiencia del mercado, y tratan de aprovecharse de ella, para obtener grandes beneficios.
Sin una directriz que seguir, estaríamos a merced de nuestros sentimientos, mientras que con una hoja de ruta establecida, seremos capaces de generar mayores beneficios en el tiempo.
Una buena estrategia, debería ser complementada con un objetivo plausible y también medible.
Si sabemos antes de empezar, que nuestro objetivo es imposible de cumplir, no tendremos la tenacidad suficiente para conseguirlo. También tiene que ser exigente, si el objetivo es poco ambicioso, tampoco nos servirá, no habrá la motivación suficiente.
Además de tener un objetivo, una meta que queremos alcanzar con nuestra inversión, el progreso tiene que ser medible y estudiable.
Si podemos medir nuestro desempeño, podremos establecer medidas para mejorar o para reconducir nuestros resultados.



Estrategias de Inversión sencillas

Aunque todas las estrategias tratadas, son fáciles de adaptar por la mayoría de los inversores, hay algunas que son muy sencillas de aplicar, y otras que resultan un poco más complejas y necesitan de mayores conocimientos.
Las que yo considero estrategias sencillas y aptas para cualquier tipo de inversor son:

estrategia buy and hold

Buy and Hold

¿Qué es el Buy and Hold? El Buy and Hold es una de las estrategias para invertir en bolsa, que bien ejecutada, requiere muy poco esfuerzo y genera rentabilidades asombrosas en el largo plazo. La traducción de Buy and Hold sería comprar y mantener, de modo que la estrategia Buy

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Dollar Cost Averaging, DCA Estrategia de Inversión

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Estrategia de Inversión en Baja Volatilidad

En un artículo anterior, te mostré que era la volatilidad, cómo podíamos medirla y que una volatilidad alta no tiene que ir asociada necesariamente al riesgo de una inversión a largo plazo, aunque en el corto plazo, la Beta, que es el parámetro que utilizamos para medir la volatilidad de

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Estrategia Dividend Growth Investing, DGI

Invertir en empresas que pagan dividendos, no es lo mismo que una estrategia Dividend Growth Investing.En muchos círculos (blogs y foros de inversión), se habla de la estrategia de invertir en acciones que generan dividendos, esto está genial, ya que producen un flujo de efectivo que puede dedicarse a miles

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Inversión Pasiva

Es evidente para todos los que invierten en bolsa que, los activos en manos de fondos de gestión pasiva han aumentado exponencialmente en los últimos años. La gestión o la inversión pasiva, no requiere de conocimientos bursátiles, ni tampoco se necesita tener nociones muy altas sobre las finanzas, simplemente requiere

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Promediar en Bolsa

Si ponemos en el buscador de Google, promediar en Bolsa a la baja encontraremos un buen número de resultados desaconsejando comprar acciones a la baja. Lo cierto es que promediar en Bolsa se puede hacer al alza o a la baja, aunque somos más proclives a promediar cuando los precios

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Vivir del Dividendo

Cada vez hay más gente que quiere vivir del dividendo que generan las acciones que han comprado en Bolsa.Los motivos que llevan a los inversores a utilizar esta estrategia de inversión son básicamente los mismos, generar rentas, un flujo de efectivo creciente y constante. También es cierto que, muchos inversores

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Estrategias de inversión para inversores más exigentes

Estas estrategias de inversión, no requieren tener unos conocimientos amplios del mercado, ni de la bolsa, pero si que exigen un conocimiento mínimo. Siguen siendo aptas para todo el mundo, pero su evolución y eficacia dependen de la selección que se haga de acciones, aunque siempre es posible utilizar fondos indexados, y desterramos el riesgo implícito al elegir valores unitarios.

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Bogleheads, Inversión Indexada

¿Qué es la cartera Boglehead? La cartera Bogleheads, está basada en la filosofía de inversión del economista John Bogle (de ahí el nombre de esta corriente de inversión). John Bogle es el fundador de los fondos Vanguard, y está considerado como el precursor de la gestión pasiva.Según Bogle, el inversor

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Comprar Acciones en Máximos Históricos

Comprar acciones en máximos históricos nunca me ha parecido una buena estrategia de inversión, sin embargo, reconozco que hay un error de concepto en mi interpretación.  Todos pensamos que cuando una acción ha subido mucho, está cara, y no necesariamente tiene que ser así. Es la vieja idea que nos

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Entre las estrategias de inversión más tranquilas y rentables, está la estrategia llamada Dogs of the Dow o los perros del Dow en español. Durante los últimos años la rentabilidad de la estrategia ha sido muy superior al propio índice Dow Jones, con rendimientos que han llegado a superar por

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Estrategia de Vender Opciones Puts y Call

La estrategia que consiste en vender opciones put y call de forma sistemática puede encajar perfectamente dentro de una cartera conservadora, aunque hay que matizar que entraría dentro de las estrategias elaboradas, y con un riesgo medio.El riesgo es inherente a la inversión, por eso, aunque la estrategia no tiene

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Invertir en ETF

La buena noticia es que invertir en ETF es muy sencillo y rentable, siempre que sepamos utilizar los beneficios que ofrecen estos productos financieros, pero también tienen su parte menos atractiva, que deberíamos conocer.Su popularidad ha ido en ascenso en los últimos años, de la mano del aumento de la

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El value investing, al igual que otras estrategias de inversión, tiene un mismo objetivo: conseguir una buena rentabilidad por el dinero invertido y que tanto esfuerzo ha costado ahorrar.La filosofía value investing o estilo de inversión en valor, se ha demostrado que es una de las mejores fórmulas de inversión

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La Fórmula Mágica de Inversión de Joel Greemblatt

La fórmula mágica de inversión de Joel Greemblatt, que podemos encontrar en el pequeño libro que bate al mercado, fue utilizada por Greemblatt con un éxito rotundo en el fondo e inversiones Gotham Capital, en el que consiguió en sus 19 años al frente del fondo, un retorno anualizado del

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Valores Refugio en Tiempos de Incertidumbre

¿Qué son los activos refugio? Los valores refugio, también conocidos como activos refugio o defensivos, son aquellos a los que los inversores rotan su patrimonio en periodos en los que la economía sufre, y aumenta la aversión al riesgo. Habitualmente estos activos económicos adquieren el significado de refugio, porque tradicionalmente

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Estrategias de inversión automática

Si…la inversión se puede automatizar, y en el Blog he ido publicando varias estrategias, con sus excel correspondientes, que se pueden utilizar de forma automática.
Siempre vamos a tener el mismo riesgo, la elección del activo adecuado, pero las ventajas de este tipo de estrategias, para un inversor promedio son evidentes: no tienen que decidir cuanto invierten, se lo dice el sistema.

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GAD, Gestión Automática del Dinero

El GAD o Gestión Automática del Dinero, es una traducción un poco libre del sistema creado por Robert Lichello en 1977.En su libro, Como ganar 1.000.000 de euros en Bolsa automáticamente, Robert Lichello siempre se refiere a su sistema como GIA, Gestión de Inversión Automática. Sin embargo y a pesar

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Sistema Twinvest para Invertir en Bolsa

¿Qué es el Twinvest? El Twinvest es un sistema para invertir en bolsa creado por Robert Lichello. Es una estrategia de inversión que intenta batir al Dollar Cost Averaging, mejorando sus puntos débiles y remarcando los fuertes.Este sistema nos invita a invertir en bolsa con más energía cuando está bajando

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Synchrovest

En el libro de Lichello, Como ganar 1.000.000 de euros en bolsa automáticamente, se hace referencia a Synchrovest, muy de pasada, como de un sistema anterior al GAD y al Twinvest, pero que había sido mejorado con estos dos últimos. No he podido encontrar el libro que escribió Lichello en

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Value Averaging, Invertir con Retornos Esperados

No se si alguna vez has oído hablar del Value Averaging, tal vez no te suene, pero seguro que el Dollar Cost Averaging te sonará algo mas. Si no te suenan ninguna de las dos, es probable que no te hayas planteado nunca hacer una inversión sistemática en bolsa, o

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Estrategia a mediano plazo

Las inversiones en bolsa se pueden planificar atendiendo a objetivos temporales, corto, mediano y largo plazo en el tiempo.
Muchos inversores tienden a confundir estos conceptos y son esenciales. No saben distinguir cuanto tiempo es corto, mediano y largo plazo, tienen una vaga idea, pero no lo tienen claro.
Una estrategia de largo plazo debería ser una inversión superior a 5 años, incluso para toda la vida. Este sería el caso de comprar acciones de reparto de dividendos, con el objetivo de obtener un flujo de efectivo constante destinado a vivir de los dividendos en Bolsa.
Pero el peor escenario que puede darse es el de especulador, que cambia a mitad de partido y se convierte en inversor.
Si hacemos una operación de corto plazo, con la idea de obtener rentabilidades rápidas, no podemos convertirnos en inversores de por vida.
Esto sucede a menudo cuando compramos acciones de mala calidad y comienzan a bajar, sin haber planificado cómo reaccionaríamos ante este escenario. Es imposible salir de ellas sin asumir una pérdida cuantiosa, por lo que decidimos quedarnos para siempre, sin conseguir recuperar nunca nuestro capital.

Inversiones a mediano plazo

Una estrategia a mediano plazo en bolsa, tiene como objetivo capturar un movimiento de un activo financiero, durante un plazo de tiempo que puede ser de varios meses a unos pocos años.
En estos casos no se analiza a fondo la calidad de la inversión, simplemente se estima que puede ofrecer una rentabilidad razonable en un plazo de tiempo concreto, y no tenemos intención de quedarnos a ver como evoluciona más allá de conseguir nuestro objetivo de rentabilidad.
Ejemplos de objetivos a mediano plazo sería la compra de acciones de empresas cíclicas, sabemos que en el punto más bajo del ciclo económico estarán baratas, y las más fuertes, conseguirán superar las dificultades y subir con bastante fuerza, generando retornos muy atractivos con un bajo riesgo.

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