Swing Trading

que es el swing tradingSwing Trading, Day Trading, Trend Trading, Scalping...el novato que llega a los mercados financieros y comienza a escuchar estas terminologías, probablemente se sienta abrumado.
Porque…entiendo que, si estás leyendo este artículo, es que aún no tienes muy claro que es Swing Trading y en que consiste.
Es importante que conozcas bien en que consiste esta “forma” de operar en los mercados financieros, sobre todo desde el punto de vista de las exigencias necesarias para utilizarla, como son los conocimientos del mercado necesarios y, el tiempo que hay que dedicar a los mercados si utilizas estrategias de Swing Trading.
No te preocupes, en este artículo aprenderás el significado de swing y de swingtrader, cuando hablamos de operar en los mercados financieros, si sigues leyendo…

Swing Trade

¿Que es el Swing Trading?

Si tomamos un gráfico de precios de un activo financiero podemos observar que en un periodo determinado de tiempo, el precio ha estado en tendencia alcista o bajista (ha subido o bajado), pero en la mayoría de las ocasiones el precio no se ha movido direccionalmente del punto A, al punto B, lo ha hecho en dientes de sierra.
Algunos de mis libros preferidos de Trading también equiparan al movimiento del precio con el mar, entendiendo que la tendencia del precio es la marea (sube o baja) y las oscilaciones del precio son las olas, que se retraen y expanden a favor de la tendencia.
Así que, si nos preguntamos que es swing al operar en bolsa, tendríamos que decir que el swing trade busca subirse a una ola, hacer swing, oscilar, cabalgar y capturar una parte de la tendencia dentro de un activo cotizado.
El swingtrader quiere capturar un movimiento claro del precio, evitando los retrocesos que se puedan producir, ¡¡Ojo!! operando a favor o en contra de la tendencia principal.

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Activos con los que se puede hacer Swing Trading

Un error muy común en los que buscan hacer dinero con el swing trading (making money swing trading), es pensar que sólo hay un activo en el que se puede operar, cuando en realidad tenemos un abanico muy amplio de activos:

Swing trading Indices

Los índices de bolsa son muy operados en day Trading, pero son igual de rentables para ofrecer operaciones tipo swingtrading.
En caso de querer operar un índice en scalping o day Trading se utilizan vehículos muy apalancados, tipo CFDs o futuros, sin embargo, el abanico se abre bastante cuando pretendemos hacer una operativa más tranquila. Si no queremos apalancarnos, podemos utilizar ETFs o Fondos Índice.

Estrategia Swing Trading con acciones

Al igual que con los índices, no necesitamos de utilizar apalancamiento o sí…dependiendo de nuestra aversión al riesgo y las facilidades que nos ofrezca nuestro bróker.
Podemos aprovecharnos del movimiento de las acciones con: acciones de contado, CFDs, futuros, incluso con opciones financieras.

Swing trading criptomonedas

Entiendo que la volatilidad de las criptomonedas las hace especialmente interesante para hacer swing trading. Lo habitual es utilizar CFDs para este tipo de estrategias, hay Brókers que ofrecen una gran variedad de criptos con las que operar y que resultan muy atractivos.
También es factible operar de contado, pero en este caso hay que buscarse un Exchange.

Forex swing trading strategies

Es un mercado que atrae a diario a miles de traders. Aunque lo más habitual es hacer day trading o scalping, hay un pequeño grupo de traders que buscan cabalgar tendencias, con operaciones de varias horas o días, en este sentido te recomiendo leer mi artículo sobre Arizona Rules, la estrategia más popular de Rob Booker.

Características que definen el Swing Trading

Para entender bien en que consiste el Swing Trading, nada mejor que definir sus características:

Duración del Swing Trading

Cuando hablamos de estrategias de swing trading, la mayoría de cursos de swing trading coinciden en que las operaciones están abiertas por periodos superiores a un día, y que habitualmente no duran más de unas pocas semanas.
Pero en esto discrepo, ya que, si lo pensamos un poco, no coincide plenamente con la definición de lo que sería el swing trading o la definición de swing, y me explico.
Un análisis swing tiene que ver con la estrategia del trader, su rango de Trading y el time frame en bolsa en el que opera.
Lo normal o más habitual es que una estrategia swing trading con acciones dure días, incluso semanas, si la tendencia es fuerte o dependiendo del objetivo del swingtrader.
La razón es sencilla, las oscilaciones de las acciones y el apalancamiento permitido por los brókers es pequeño, y no suele compensar operar en gráficos de muy corto plazo, lo normal son gráficos de 4 horas en adelante, buscando capturar parte de una tendencia presente en un gráfico diario o semanal.
Sin embargo, el swing trading en índices, en divisas o el más popular ahora mismo, el swing trading en criptomonedas puede operarse en gráficos de 5 o 15 minutos, buscando capturar parte de una tendencia que sólo está presente en un gráfico de una hora o de 4 horas.

swing trading plazos temporales

Tipos de Swing

El Swing Trading busca operar movimientos a favor, pero también en contra de la tendencia del precio establecida. Los Swing Traders son en su mayoría operadores contrarían.
Voy a intentar aclarar este punto, que me parece muy importante.

  • Un Swing trader buscará retrocesos en una tendencia establecida, para operar a favor de la tendencia.
    Aunque está operando “a favor” de la tendencia principal, opera en contra de la tendencia de corto plazo.
  • Pero…también puede intentar encontrar esos movimientos de corto plazo, giros que se producen en contra de la tendencia principal.

Por lo tanto opera tanto a favor como en contra de la tendencia, pero siempre buscando puntos de giro…movimientos limpios del precio.
Esta forma de operar también es muy útil en zonas de rango, ya que podemos comprar en soportes y vender en resistencias, independientemente de que la tendencia de fondo sea alcista o bajista.

swing trading, en tendencia y en contra de la tendencia

Análisis Swing

Las decisiones que toman los Swing Traders, están basadas sobre todo en el análisis del precio.
Hay que tener una buena comprensión de como se mueve el precio.
Para ayudarse en la toma de decisiones es posible utilizar indicadores técnicos, la acción del precio sobre soportes, resistencias, volumen…en definitiva, cualquier pequeño indicio que indique la posibilidad de un impulso fuerte en una determinada dirección.
Para operar utilizando estrategias de swing Trading, es necesario tener stops de pérdidas bien definidos, y también stops de beneficios.

swing trading con análisis técnico

Factor tiempo: Swing Trading o Day Trading

Otra característica que define esta forma de operar es el tiempo que hay que dedicarle.
Mientras que otras operativas, como el Day Trading o el Scalping, necesitan de una gran concentración y estar constantemente pendientes del mercado, el Swing Trading deja mayor libertad al operador.
Si hablamos de acciones, el Swing Trader toma sus decisiones con el mercado cerrado, al finalizar la jornada o durante el fin de semana. Esta operativa “tranquila”, permite compatibilizar el Trading con cualquier otra actividad profesional.
Los traders de Forex lo tienen un poco más complicado, al ser un mercado que está abierto durante 5 días a la semana, 24 horas al día.
En cualquier caso, sus decisiones se basan en cierres de velas de 4 horas o más, de manera que tampoco es necesario estar pegado a la pantalla del ordenador para operar.

swing trading tiempo necesario para operar

Capital mínimo requerido para hacer Swing Trading

Aunque muchos Brokers permiten abrir cuentas muy pequeñas de sólo 100$, lo ideal es empezar con una cuenta entre 500$ y 2.000$.
La razón es muy simple, si abres una cuenta tan pequeña y con los apalancamientos actuales, el tamaño de tu operación tiene que ser muy pequeño o puede que no puedas abrir ninguna operación, teniendo en cuenta el stop de pérdidas y el riesgo asumido.
En este punto te sugiero revisar las diferentes técnicas para el manejo del dinero.

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Estrategias de Swing Trading

Para hace Swing Trading con posibilidades de éxito hay que formarse.
Una buena formación incluye conocimientos de análisis técnico, métodos o estrategias de Trading, manejo de las emociones y por supuesto, un buen manejo de los estados financieros de la cuenta de Trading.
Todo el mundo concede mucha importancia a las técnicas y estrategias de Trading, cuando entrar y cuando salir del mercado.
Es cierto que es importante, pero lo verdaderamente importante es el manejo del dinero y…con el tiempo descubrirás, que el otro aspecto más importante del Trading y que se descuida en exceso, es el manejo de las emociones.

  • Una buena estrategia de Swing Trading, en manos de un trader con experiencia seguramente genere muchísimo dinero.
  • Una buena estrategia de Swing Trading, en manos de un operador que comienza, es seguro que generará pérdidas.

En muchos casos no se dejarán correr las ganancias, en otros no se cortarán las pérdidas a tiempo, etc. Aquí tienes algunos ejemplos de estrategias de Swing Trading:

Como se construye una estrategia de Swing Trading

Una estrategia de Swing Trading tiene que contemplar todo lo que se necesita para operar con éxito: la entrada, la salida, el tamaño de la operación y la gestión del riesgo.

Cuando y como entrar al mercado

Cuando y como entrar al mercado, es el corazón de una estrategia de Swing Trading.
Básicamente, una estrategia de Swing Trading se basa en definir cuando existe una oportunidad en el mercado.
En este sentido, mis estrategias preferidas tienen que ver con las “zonas” críticas del mercado:

Yo defino una oportunidad atendiendo a estas zonas del gráfico, en combinación con los indicadores técnicos y el volumen.
Estos son apuntes, para que tu mismo definas tu propia estrategia. Puedes encontrar muchas ideas entre los sistemas de Trading tratados en el blog.

estrategias de trading con acción del precio 1 2 3

Cuando y como salir del mercado

Si la entrada es importante, la salida define la diferencia entre ganar o perder dinero en la operación.
Hay dos formas de salir de una operación:

  • El precio ha cumplido todo el recorrido previsto.
  • Por stop de pérdidas o protección de ganancias.

Habitualmente en el Swing Trading se definen objetivos de ganancias. Por ejemplo, compras en soporte y vendes en resistencia.
Al llegar el precio a la zona marcada como “crítica”, el trader toma beneficios y se olvida de la operación.
Sin embargo, pueden suceder circunstancias por las que prefieras utilizar un stop que persiga al precio, de manera que salgas de la operación cuando el movimiento esté totalmente agotado.
Estos son los trailing stop.
Otro stop que nos puede sacar de la operación es el stop de pérdidas, colocado para proteger nuestro capital y el conjunto de la cuenta.
Donde colocar el stop de pérdidas, es tema para un artículo completo: Stop de pérdidas.

VENDER ACCIONES AL LLEGAR A OBJETIVO

El tamaño de la operación

Hay muchas fórmulas para decidir el tamaño de las operaciones que ponemos en el mercado.
Se pueden utilizar tamaños fijos, por ejemplo y si hablamos de Forex: un lote.
La ventaja que tiene elegir un tamaño fijo es que no tienes que pensar mucho. El inconveniente está en la gestión del riesgo.
Tamaño de la operación y gestión del riesgo van de la mano.
Mi forma de plantear el tamaño de la operación es utilizando una antimartingala”.
Las martingalas son estrategias de gestión del riesgo con origen en los juegos de azar. Lo que se propone es aumentar la apuesta cuando se produce una pérdida, con la intención de recuperar lo perdido si obtenemos una ganancia.
El problema es que el riesgo de ruina es enorme. Sin embargo, los sistemas antimartingala, predican lo contrario, reducir el tamaño de la operación si entramos en pérdidas.
Pero a la vez, aumentamos el tamaño de la operación si estamos en ganancias, de manera que mejoramos y optimizamos el tamaño de la cuenta.
Te propongo que leas mi artículo sobre el tamaño de las operaciones.la antimartingala gestión del capital

Stops de pérdidas, gestión del riesgo

Como te acabo de comentar, el stop de pérdidas está muy relacionado con la gestión del riesgo.
Aunque se podrían tratar de forma independiente, yo prefiero utilizar el tamaño de la operación, en función de donde coloco el stop de pérdidas.
El stop de pérdidas siempre tiene que estar colocado donde pensemos que el precio no debería llegar, para dar validez al movimiento que estamos observando.
Podríamos decir que si el precio llega hasta allí, es que nuestra conclusión era errónea y lo que pensábamos era una oportunidad, en realidad no lo era.

stop loss

Swing Trading conclusión

El Swing Trading exige buenos conocimientos del mercado y tener un buen control sobre la cuenta de operaciones, pero no es diferente en este sentido a la mayoría de las formas de operar.
En lo que sí es diferente, y creo que es su mayor atractivo, es que nos deja margen de tiempo suficiente para estudiar y decidir cuándo tomar una operación.
No es tan agresivo como es el Day Trading, ni el Scalping, operativas que exigen mucho, pero mucho control emocional.
Para mi el Swing Trading es la mejor forma de hacer Trading.

Aprende a ser un buen trader

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6 comentarios en «Swing Trading»

  1. Muy interesante lo que expones, te voy a seguir leyendo para aprender más, porque soy muy novato en temas bursátiles. Gracias por dedicar tu tiempo a que otros podamos aprender 🙂

    Responder
    • Hola Ismael
      El fin de semana revisas los mercados, y estableces una estrategia para la semana: alcista, bajista, neutral…Haces una lista de seguimiento, y durante la semana, con unos minutos diarios es suficiente.
      Un abrazo.

      Responder
  2. Hola Miguel, soy de Uruguay.
    Desde el 1 febrero 2019 estoy en el Training y llevo 1000 dólares en perdida. E visto casi todos tus videos y algunos seminarios de Pablo Gil. Cuando creo que ahora si voy hacer un movimiento ganador, todo lo contrario y salgo perdiendo.
    Puedes ayudarme a poder recuperar lo perdido?
    Saludos

    Responder
    • Hola Ruben
      Yo no te puedo ayudar a recuperar tus 1.000$. Me gustaría que empezaras a pensar «porqué has perdido 1.000$».
      No se cuál es el tamaño de tu cuenta, pero me aventuro a decir que no has seguido ningún tipo de control de pérdidas, tamaño de la posición…en definitiva, una gestión nefasta sobre tu capital.
      Ese es tu primer error, el segundo…estoy casi seguro, es no haber utilizado ningún tipo de estrategia o sistema.
      Si empiezas por el principio, creando un sistema, gestionando bien tu capital, puede que recuperes tu dinero…si no vas a asumir el compromiso, es mejor que des por perdido totalmente tu dinero y te olvides de la bolsa.
      Por el contrario, si quieres seguir adelante, tienes todo un blog para aprender a operar…empieza por los sistemas y toma el control financiero de tu cuenta, a partir de ahí, podrás empezar a ganar.
      Un abrazo.

      Responder

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