Plan De Trading

¿Qué es un Plan de Trading?

plan de tradingEl plan de Trading, no es más que la herramienta que pone en consonancia las reglas que nos hemos dado, y que definen cuando existe una ventana de oportunidad de Trading, junto con las reglas que regulan la gestión del capital.
El plan de Trading nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. En los mercados financieros no existen las reglas, no tenemos a nadie que nos controle, el único control disponible es el que nosotros nos impongamos.
Para un Trading efectivo y exitoso, elaboramos una lista con todos los puntos relevantes de nuestra estrategia de Trading: cómo buscar una compra o venta, que setups se deben dar para valorar la entrada, tamaño de la posición, reglas para salir con beneficios y pérdidas máximas asumibles. Si en algún punto del check list no se cumplen nuestras reglas, se deja pasar la operación.

Plan Trading

Cómo elaborar un plan de Trading

Uno de los principales objetivos de crear un plan de Trading, es la mecanización del proceso de hacer Trading y su monitorización, de modo que podamos comprobar a lo largo del tiempo que aspectos son mejorables en nuestras inversiones de Trading.
Los traders que consiguen tener éxito, no lo hacen porque sean mejores que el resto. Para ser un buen trader no hace falta tener unas condiciones especiales de inteligencia o capacidad resolutiva, sin embargo, si hace falta una buena dosis de autodominio y disciplina.
El plan de Trading, tiene que ser capaz de solventar los problemas que nos vamos a encontrar en la operativa diaria. Da lo mismo que nuestra operativa sea sobre acciones, busquemos un plan de Trading en Forex y necesitemos hacer un plan de Trading en Binarias.
En este sentido, las cuestiones básicas a las que debe responder un plan de Trading son:



Plan de Trading excel o por escrito

Lo primero que hay que tener claro es que, los puntos de los que está compuesto nuestro plan deben ser chequeables.
He comprobado que lo mejor es un Excel, pero también lo puedes tener por escrito en papel. Cada vez que encontremos una oportunidad de Trading, debemos comprobar con nuestro plan que, efectivamente, se cumplen todos los requisitos.

Operativa, conjunto de estrategias de Trading

los sistemas de tradingLa operativa se encarga de definir claramente la estrategia o estrategias de Trading que vamos a implementar. Cuando existen una ventana de oportunidad de Trading, cuál es el proceso para llegar a esa conclusión, cuál sería el setup, que órdenes de Bolsa utilizar, donde colocar los stop loss y stop profit.
En definitiva, el sistema de Trading es el conjunto de reglas que nos van a decir cuando entrar y cuando salir del mercado.
Las entradas sabemos que son predeterminadas, pero las salidas pueden ser porque hemos tomado la decisión de salir, o porque es tocado nuestro stop de pérdidas.
Si el stop de pérdidas se toca, es porque el mercado ha cambiado. Es importante definir bien todas las circunstancias posibles, no debemos dejar ningún detalle a la improvisación.

Mercados financieros

que es forexLas estrategias se suelen crear para un activo determinado, no todos los sistemas funcionan para todos los activos, ni para los mismos plazos temporales.
Por tanto, definir el activo y el plazo temporal en el que vamos a realizar nuestro trading debe formar parte del sistema.
No es lo mismo operar Forex, en plazos de 5 minutos, que hacer swing trading en acciones con gráficos semanales, no hay ninguna similitud, el primer gráfico tiene un montón de ruido y volatilidad, mientras que el segundo es muy, muy tranquilo, y permite sentarse delante de la pantalla a pensar, mientras que el otro es muy intuitivo y rápido.
No todos los traders pueden operar en gráficos de 5 minutos, piensa que tipo de trader eres antes de decidir tu activo, y tu plazo temporal.

Vehículos de inversión

Cada vehículo de inversión es diferente y exige o permite un nivel de apalancamiento diferente. En la Bolsa de valores se puede operar con acciones, CFD, futuros y con opciones financieras.
No todos son iguales, no sólo por los niveles de apalancamiento, cada uno de los vehículos de inversión tiene sus propias características, como son los vencimientos en CFD y futuros o la volatilidad en las opciones financieras.

Registro de las operaciones, diario de Trading

Una vez desarrollado todo el proceso, hemos creado una metodología que debe ser monitorizada.
Es importante llevar un diario de Trading, no sólo porque luego tendremos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales, también porque con un diario podremos analizar que es lo que ha funcionado, lo que no y donde se puede mejorar. El análisis nos ayudará a crecer como Trader.

Gestión monetaria, control del riesgo

La gestión del riesgo es casi con toda probabilidad lo más importante de un plan de Trading, en muchas ocasiones es la diferencia entre ganar dinero haciendo Trading o perderlo.
Una buena gestión tendrá en cuenta aspectos como la ubicación de los stop de pérdidas, los de beneficios y el tamaño de la operación, en función de nuestra cuenta de Trading.
También tiene en cuenta otros aspectos, como que hacer cuando se acumulan los beneficios o las pérdidas.

Aprender Trading

4 comentarios en «Plan De Trading»

  1. Hola la Miguel, soy Álex te he escrito un par de correos y muy amablemente me has contestado, respecto a este artículo, honestamente esperaba ver muchísimos más comentarios, es decir, es un artículo vital para aquellos que estamos en proceso de convertirnos en traders, yo honestamente me parecía hasta cierto punto infantil el tema de hacer una «receta» con mi estrategia, pero sí que he comprobado que el hacerla, te ayuda a serenarte frente a los mercados antes de tomar una desicion, y para mi es fundamental y lo que podría marcar la diferencia entre ser rentable y no, obviamente con una estrategia con esperanza matemática positiva, pero sí que muchas personas lamentablemente no lo saben, o lo omiten, como yo en su momento. Te mando un abrazo Miguel y muchas gracias por tu trabajo. Saludos

    Responder
    • Hola Alex
      Muchas gracias por tus comentarios.
      Es cierto que hay artículos en los que debería haber decenas de comentarios, pero no los hay…barajo la opción de que soy muy bueno explicando y no hace falta decir más, je, je…creo que no es la respuesta correcta, pero…
      Hay cierta reticencia a preguntar. Tu mismo lo has comprobado, yo respondo a todo el mundo, incluso si no conozco la respuesta o no puedo ayudar, también contesto, ya sea a comentarios o correos.
      Te agradezco mucho tu comentario, y te animo a seguir progresando.
      Un fuerte abrazo.

      Responder

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