Plan De Trading

El plan de Trading, no es más que la herramienta final, la que pone en consonancia las reglas que nos hemos dado y que definen cuando existe una oportunidad en el mercado, junto con las reglas que regulan la gestión del capital.
El plan de Trading, nos ayuda a conseguir nuestros objetivos.
En los mercados financieros no existen las reglas, no tenemos a nadie que nos controle, el único control disponible es el que nosotros nos impongamos.
Las personas cuando no tenemos normas, solemos actuar de forma contraria a nuestras necesidades, somos auto destructivos, nos dejamos guiar por nuestros sentimientos más primarios: miedo, odio, avaricia, desesperación, y ninguno de ellos entra en la lista de lo que necesitamos para tener éxito, más bien entran en la lista de “lo que no necesitamos” para ganar en los mercados financieros.
Nuestro plan de acción, el plan de Trading, no es más que un conjunto de normas y reglas que nos van a dar la suficiente estabilidad emocional, para llevar a buen término nuestro paso por los mercados.
Tal vez haz visto una de estas películas americanas donde un piloto se monta en su avión y empieza a comprobar todo. Pues esas comprobaciones forman parte de lo que sería su plan, en este caso su Plan de Vuelo.
Eso que hace el piloto es la Check-list, o lista de comprobación antes de despegar, nosotros cuando nos ponemos al mando de nuestras operaciones de Trading debemos hacer lo mismo, ¿Cumple esta operación todas las premisas que pido para entrar al mercado? ¿Sí?, pues adelante.
Pero un plan de Trading no es sólo una Chek-list, un plan de Trading debe comprender cualquier acción a tomar antes, durante y después de iniciar nuestra operación de Trading.
plan de Trading

Pasos para crear un plan de Trading

Una de los aspectos principales que tiene que controlar nuestro plan de Trading, es la mecanización de un proceso.
Los traders que consiguen tener éxito, no lo hacen por que sean mejores que el resto. Para ser un buen trader, no hace falta tener unas condiciones especiales de inteligencia o capacidad resolutiva, sin embargo, si hace falta una buena dosis de autodominio y disciplina.
El plan de Trading, tiene que ser capaz de solventar los problemas que nos vamos a encontrar en la operativa diaria.

Que va primero, que va después….el orden de los factores, si altera el resultado

No podemos entrar en una operación, y luego decidir donde vamos a colocar el stop de pérdidas o de beneficios.
En este caso, el orden si tiene vital importancia para ganar dinero. Lo primero es decidir donde vamos a colocar nuestros stops de pérdidas, por que en función de ellos, determinaremos el tamaño de nuestra posición.
No podemos improvisar, todo tiene que seguir un protocolo determinado previamente. No hay lugar para la improvisación y el caos.

El poder de la palabra

No basta con tener claras las ideas, no basta con saber que debemos hacer primero y que debemos hacer después, nuestro plan debe estar por escrito.
Aunque parezca que volvemos a primaria, pero es que, cuando se trata de mentirnos a nosotros mismos, somos únicos.
La única forma de seguir un plan establecido, es que el plan esté redactado por escrito.
No debemos subestimar el poder de la palabra, sobre todo la palabra escrita.
Una vez que nuestro plan está desarrollado, pormenorizado, detallado y establecido el orden, ahora sólo queda implementarlo.
Cada vez que vayamos a entrar en una operación, debemos sacar nuestro plan de Trading, y revisar que estamos realizando todas las tareas acordadas.
Lo debemos hacer, igual que un piloto que revisa su avión antes de despegar.
Resultará monótono, tal vez nos sintamos infantiles, pero cuando descubramos que funciona, ya no nos sentiremos tan idiotas.

Puntos que debe contener un plan de Trading

Un plan de Trading, no tiene por que parecerse a otro.
Cada trader es distinto y estamos hablando de un conjunto de normas personales, pero hay ciertos aspectos en los que todos deberían coincidir.
Estos son los puntos que considero, un buen plan de Trading debería tratar:

El sistema de Trading

Todos los que alguna vez especulamos en los mercados financieros, hacemos especial hincapié en la necesidad de tener un sistema de Trading. Aprendemos análisis técnico (o fundamental), conocemos las velas japonesas, los indicadores, etc.
Un sistema, antes de ponerse en el mercado, tiene que estar testeado, saber que tiene esperanza matemática positiva. Tiene que tener muy bien definidas las entradas y las salidas, los stops de pérdidas y los stops de beneficios.
En definitiva, el sistema de Trading es el conjunto de reglas que nos van a decir cuando entrar y cuando salir del mercado.
Las entradas sabemos que son predeterminadas, pero las salidas pueden ser por que hemos tomado la decisión de salir, o por que es tocado nuestro stop de pérdidas.
Si el stop de pérdidas se toca, es porque el mercado ha cambiado. Es importante definir bien todas las circunstancias posibles, no debemos dejar ningún detalle a la improvisación.
¿Que tipo de Trading vamos a realizar? ¿Tomaremos nosotros las decisiones, o se las dejamos a un programa informático? Ver: Trader discrecional o sistemático

La gestión de capital

Probablemente sea lo más importante de un plan de Trading: como vamos a gestionar nuestro capital, cuanto dinero vamos a poner en juego en cada operación, cual va a ser nuestro stop de pérdidas. Cual es la mayor racha perdedora que vamos a ser capaces de asumir antes de parar…¿Pararemos si tenemos una racha ganadora excesiva? También puede darse el caso…
Todo lo referente a nuestro dinero tiene que estar perfectamente expuesto y definido.
Muchos traders profesionales dan una especial relevancia a la gestión de capital, y es fácil de explicar.
La gestión del capital no nos va a decir las probabilidades que tiene un patrón de ser exitoso, pero si que nos va a decir que si el patrón es muy bueno, podemos aumentar el tamaño de la posición, pero si su efectividad es baja, deberíamos disminuir el tamaño.
Si entramos demasiado tarde, la posición debe ser pequeña, si el riesgo es muy alto, la posición debe ser pequeña….y así sucesivamente. Si planteamos todos los escenarios, dejaremos menos a la improvisación y nuestro desempeño será mejor

Activos sobre los que vamos a operar

Esto debería formar parte del Plan de Trading. Se supone que el sistema se ha creado para un activo determinado, no todos los sistemas funcionan para todos los activos, ni para los mismos plazos temporales, etc.
Por tanto definir el activo y el plazo temporal en el que vamos a realizar nuestro trading debe formar parte del sistema.
No es lo mismo operar Forex, en plazos de 5 minutos, que hacer swing trading en acciones con gráficos semanales.…no hay ninguna similitud, el primer gráfico tiene un montón de ruido y volatilidad, mientras que el segundo es muy, muy tranquilo, y permite sentarse delante de la pantalla a pensar, mientras que el otro es muy intuitivo y rápido.
No todos los traders pueden operar en gráficos de 5 minutos, piensa que tipo de trader eres antes de decidir tu activo, y tu plazo temporal.mercado forex, divisas

La rutina del trader

La rutina nos puede salvar. Eso que dicen que destruye los matrimonios, en el caso del Trading es todo lo contrario.
Debemos establecer las rutinas de trabajo: horas en las que vamos a operar (si hacemos intradía), estudio previo del mercado, noticias, etc.
Todo debe estar programado. Debemos ser como los deportistas que entrenan una y otra vez sus músculos, al final los resultados saltarán a la vista.
Los traders de éxito repiten una y otra vez las mismas operaciones, lejos de ser un trabajo apasionante, han conseguido un trabajo aburrido, pero….muy rentable.
Ver: Rutinas de un trader de acciones

El diario de operaciones

Si todo lo anterior es difícil de llevar a término, el diario de operaciones es lo más aburrido.
Hay muy pocos traders, sobre todo cuando empiezan, que tengan un Plan de Trading, pero que tengan un diario de operaciones ya son realmente escasos.
El diario de operaciones es, como su nombre indica, un diario. En el, anotaremos nuestras entradas, los motivos, las salidas con sus motivos, como nos hemos sentido cuando estaba la operación en marcha, etc. Ver: Diario de Trading
El diario nos hará crecer como traders, y servirá para sacar muchas conclusiones: horas en las que es mejor hacer Trading, activos en los que mejor funciona nuestra estrategia, ¿Hay que ajustar stops?, etc.
Dentro de un plan de Trading se pueden añadir mas premisas, como: si en algunas fechas del año no vamos a operar, si nos encontramos mal de ánimo no operar, etc.
Cuanto más preciso y detallado sea el plan de Trading, mejor será nuestra actuación en el mercado, eso sobre todo lo notará nuestra cuenta de resultados.

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Soy un apasionado de los mercados financieros. Me gusta el Trading por la promesa de recompensas rápidas, pero el grueso de mi capital lo invierto a largo plazo; busco mi libertad financiera. Comparto lo que sé. Deseo que aprendas mucho leyendo mi blog :) ¿Quieres descubrir mi *verdadera identidad*? Visita este enlace.

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4 Comentarios

  1. fernando dice:

    hola grasias por todos sus imails son muy inportantes para my. y son de mucho valor

  1. 12 agosto, 2013

    […] hay un punto clave en cualquier Plan de Trading es el Money Management, sobre todo cuando nuestra relación con el “dinero digital” es un tanto […]

  2. 16 agosto, 2013

    […] de eso también las perdió, pero…¿Saben como las perdió? No siguiendo sus propias normas (su plan de trading), como el confesó. Una de sus normas favoritas, cortar las pérdidas con rapidez y dejar correr […]

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